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北京、合肥、南京、昆山、廣州、深圳，短短幾個月，中國大陸高世代液晶面板生產(chǎn)線的建設已經(jīng)熱火朝天。一半是海水，一半是火焰。對于液晶面板產(chǎn)業(yè)來說，一半是高投入帶來的高收入，一半是產(chǎn)能過剩帶來的高風險。中國大陸高世代線的集中上馬，將造成2012年前后液晶面板市場的放量增長。到時，液晶面板會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象么?特邀市場調(diào)研公司和企業(yè)相關(guān)負責人，對未來液晶面板市場進行探討。

　　　　特邀嘉賓：

　　　　孫政民深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會秘書長

　　　　張兵DisplaySearch中國市場研究總監(jiān)

　　　　林麟我國臺灣拓墣研究所研究員

　　　　彭煜北京中怡康時代市場研究總監(jiān)

　　　　李學政京東方科技集團副總裁

　　　　2012年產(chǎn)能將達3200萬平方米

　　　　記者觀察：倘若中國大陸液晶面板項目有七成付諸實施，2012年大陸液晶面板產(chǎn)能將達3200萬平方米。2012年全球液晶面板的產(chǎn)能將達2.1億平方米，中國大陸也將超過日本，成為全球第三極。

　　　　目前中國大陸地區(qū)所涉及的高世代線分類如下：正在建設的有京東方第8代線;已經(jīng)決定并正在規(guī)劃中的有夏普南京G8(第8代線)、華星深圳G8、LGD廣州G8;尚未決定或?qū)儆趥髀勚械挠猩畛啥糋8、昆山龍飛G8、三星昆山G7.5(第7.5代線)以及合肥京東方高世代線;曾經(jīng)計劃但最后取消的有彩虹張家港G6、奇美佛山G8。

　　　　目前來看，中國大陸液晶面板的產(chǎn)能在全球所占的份額仍然非常低。采用比較精確的計算方法，2009年中國大陸所有液晶面板的面積輸出約為400萬平方米;2010年將上升至570萬平方米;2011年將為1200萬平方米;到2012年，如果超過七成的投資計劃付諸實施的話，大致能達到3200萬平方米，其分別占全球總體產(chǎn)能的3%、4%、7%和15%。

　　　　由此可見，如果目前絕大部分的投資計劃均付諸實施的話，到2012年中國大陸產(chǎn)量在全球的份額將有可能超過日本的12%。

　　　　彭煜

　　　　目前，中國大陸共有13條第5代及第5代線以上生產(chǎn)線項目，整體產(chǎn)能大約在1404萬片，2010年預計液晶面板的產(chǎn)能將會達到504萬片，2011年預計液晶面板的產(chǎn)能將會達到720萬片，2012年將在1400萬片以上。

　　　　李學政

　　　　中國大陸液晶面板整體產(chǎn)能狀況為：2010年產(chǎn)能約為525.3萬片、2011年產(chǎn)能約為969.5萬片、2012年產(chǎn)能約為2741.4萬片。

　　　　孫政民

　　　　除以上所說的諸多高世代線之外，傳聞富士康將與長虹合作建高世代線。

　　　　目前我國大陸總計9條高世代液晶面板生產(chǎn)線。

　　　　2012年電視市場達4500萬臺

　　　　記者觀察：2012年我國大陸液晶電視需求量約為4500萬臺，液晶電視出口量約為3500萬臺。但是，由于面板廠商一般采用尺寸上的差異化戰(zhàn)略,我國面板不可能“只出不進，只賣不買”，所以內(nèi)需+出口的8000萬臺的需求量是很難實現(xiàn)的。

　　　　張兵

　　　　2012年中國大陸液晶電視市場將有4500萬臺的規(guī)模，如果所需尺寸均為32英寸的話，則僅需要3條第8代線;如果所需尺寸分別為32英寸3000萬片、42英寸1000萬片、55英寸450萬片，則需要大約5條第8代線;如果三種尺寸平均分配則需要約6條第8代線。以上三種假設中，最有可能發(fā)生的為第二種假設。

　　　　因此，以單一的中國液晶電視的需求而言，并且假設全部的面板均由本土的提供，到2012年需要5條第8代線方能滿足大陸本土需求。但考慮到其他尺寸結(jié)構(gòu)，實際需求數(shù)量略低，大致4至5條即可。

　　　　林麟

　　　　預計2010年中國液晶電視出貨量仍可保持30%以上的成長，達到3100萬臺。筆記本電腦產(chǎn)品在逐步取代桌上型電腦的推動下，也可以20%以上的速度成長，預計出貨量為1660萬臺。

　　　　彭煜

　　　　2010年中國大陸液晶電視需求量約為3480萬臺，金額約為1402億元;2011年需求量將會達到4000萬臺，金額約為1614億元;2012年需求量約為4260萬臺，金額約為1781億元。

　　　　李學政

　　　　中國大陸液晶產(chǎn)品市場方面，筆記本電腦2012年預計需求量為5169萬臺，金額為276億美元;顯示器2012年預計需求量為5679萬臺，金額為66億美元;電視2012年預計需求量為4700萬臺，金額為166億美元。全球液晶產(chǎn)品市場方面，筆記本電腦2012年預計需求量為2.22億臺，金額為1239億美元;顯示器2012年預計需求量為2.03億臺，金額為238億美元;電視2012年預計需求量為2.21億臺，金額為818億美元。

　　　　產(chǎn)能過剩在所難免

　　　　記者觀察：2012年，全球液晶面板產(chǎn)能為2.1億平方米，需求量約為4.6億塊，但其中平板電視液晶面板需求量僅有2.21億塊。從全球整體市場供需來看，產(chǎn)能過剩將會存在。反觀中國大陸，4500萬臺32英寸液晶電視僅需要3條第8代液晶面板生產(chǎn)線，目前大陸計劃建設的第7.5代、第8代、第8.5代線有8條，若有一半建成就會產(chǎn)能過剩。

　　　　張兵

　　　　假設中國大陸目前大約有7條第8代線可能投資，并且所有產(chǎn)能均能在2012年前后開出，則必將出現(xiàn)過剩。過剩的比例將達到40%以上，但這種狀況基本不可能發(fā)生。到2013年，實際開出的產(chǎn)線數(shù)量將極有可能在5條左右，而到2013年中國大陸地區(qū)液晶電視的需求雖趨于成熟，但仍有3%至5%的年度成長，對于產(chǎn)能的需求仍將進一步擴大

　　　　以上僅考慮我國大陸內(nèi)需市場，從全局來看，中國大陸液晶電視的產(chǎn)量將在2012年之后超過8000萬臺，假設內(nèi)需+出口的液晶電視面板的需求均來自于本土面板廠商，則到2012年之后中國大陸地區(qū)對第8代生產(chǎn)線的需求量將提升至7條以上。如果完全不考慮面板的進口，假設所有的投資都變成現(xiàn)實的話，面板似乎也不存在過剩。

　　　　中國大陸目前高世代基礎幾乎為零，在尚未建立一定的規(guī)模優(yōu)勢之前，談過剩為時太早。更何況以目前可能開出的產(chǎn)能而言，在2013年之前，尚在安全范圍之內(nèi)。對于新增的投資來講，重點需要考慮的是如何在需求快速成長的時候，利用大陸本身以及企業(yè)本身的優(yōu)勢，定位市場、定位產(chǎn)品，建立在技術(shù)、成本、管理、市場等方面的優(yōu)勢，以應對未來5至10年來自本土和海外廠商的競爭。

　　　　孫政民

　　　　若已經(jīng)推出的液晶面板生產(chǎn)線項目全部建成，短期內(nèi)一定會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的現(xiàn)象，但是從長期來看，產(chǎn)能可能還不夠。中國大陸在短時間內(nèi)一下子上馬接近10條液晶面板生產(chǎn)線，發(fā)展步伐過快。

　　　　林麟

　　　　從中國市場需求計算，我們發(fā)現(xiàn)中國大陸在面板產(chǎn)業(yè)投資過大，未來極可能造成面板產(chǎn)業(yè)供過于求的局面。這將使得面板價格低廉，廠商無法獲利。

　　　　我們該怎么辦

　　　　記者觀察：首先，我們要整合資源、形成合力，液晶面板生產(chǎn)線項目工程浩大，資金和技術(shù)是我們最大的障礙。從國際市場來看，整合已經(jīng)是巨頭們唯一解決問題的辦法，如鴻海收購奇美、索尼與三星的合作等，我國如此之多的液晶面板生產(chǎn)線集中上馬，更需要整合資源。其次，我們還要控制好發(fā)展的節(jié)奏，加大對本土企業(yè)的支持力度。

　　　　孫政民

　　　　需要控制發(fā)展的節(jié)奏。日本、韓國和我國臺灣地區(qū)的面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是循序漸進的，從第5代線、第6代線、第7代線到第8代線再到第10代線，建線的時間是根據(jù)市場的需求來決定的。

　　　　張兵

　　　　顯示產(chǎn)業(yè)步入到平板顯示時代，資金、技術(shù)的門檻更高，即使是國際一線廠商在建立高世代線時也曾面臨資金為主的障礙。因此，CRT時代的經(jīng)驗值得學習，需要政府部門在外資廠商全面布局大陸之前，同時大力支持本土廠商快速地、有節(jié)奏地進行布局，并依托中國大陸在模組、整機、制造、相關(guān)電視產(chǎn)業(yè)鏈、勞動力、基礎資源等方面的優(yōu)勢，結(jié)合地方相關(guān)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，迅速擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

　　　　林麟

　　　　顯然資金是十分重要的，但對于中國大陸廠商來說，技術(shù)不可忽視。目前中國大陸廠商為了解決技術(shù)瓶頸，一般會選擇建立合資公司、獲得技術(shù)授權(quán)、引進技術(shù)團隊等方式，即便如京東方這種擁有自主技術(shù)的企業(yè)，其最后也不過是通過招標來采購設備，然后聘請國外技術(shù)團隊來坐鎮(zhèn)。我們認為，中國大陸廠商也需要多留個心眼，比如本土廠商與外資廠商合作時，要考慮是否能夠接觸到部分核心技術(shù)，還要考慮技術(shù)團隊的穩(wěn)定性、專利費用談判等核心問題。

　　　　彭煜

　　　　液晶面板建設要以基本滿足國內(nèi)市場需求為主要目標，加大資金與技術(shù)的前期投入，進入下一代顯示技術(shù)的開發(fā)，甚至可以考慮與某幾個國際技術(shù)巨頭一起合作研發(fā)下一代顯示技術(shù)。

　　　　李學政

　　　　期望各級政府部門和全社會上下努力，支持本土TFT-LCD企業(yè)的快速發(fā)展，增強我國在平板顯示產(chǎn)業(yè)的話語權(quán)。

　　　　蜂擁上馬需“三思”

　　　　液晶面板，是液晶顯示產(chǎn)品中的關(guān)鍵器件，也曾是中國大陸平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大掣肘。2009年下半年，中國大陸在短短的6個月時間里推出了數(shù)條高世代液晶面板生產(chǎn)線項目。在欣喜的同時我們也看到，液晶面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展似乎失去了應有的節(jié)奏。

　　　　專家預測，國外廠商由于擁有技術(shù)與成本優(yōu)勢，使得液晶面板價格仍有繼續(xù)下探的空間，加上中國大陸很多項目蜂擁上馬，產(chǎn)能將逐步釋放，競爭會更加慘烈。

　　　　在經(jīng)濟發(fā)展的過程中，對于具有巨大潛力的項目，政府應當加強引導，給予政策上的扶持。同時，更要注意它的高風險性。以液晶面板項目為例，目前液晶面板的核心技術(shù)依然掌握在國外和我國臺灣幾家大企業(yè)的手中，在整個產(chǎn)業(yè)鏈中，我國大陸企業(yè)扮演的僅僅是“跟從”的角色。上百億元投資一個項目，顯然不是哪個企業(yè)的投資沖動，而需要各地政府用土地、優(yōu)惠政策、人力以及大量資金做堅實后盾。液晶面板產(chǎn)業(yè)該如何發(fā)展，地方政府應當扮演什么角色，值得深思。

　　　　第一，需整合資源，形成合力。建設液晶面板生產(chǎn)線，不僅可以加快各地經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級的步伐，而且對當?shù)氐腉DP也有很強的拉動作用。遍地開花的液晶面板生產(chǎn)線項目，讓人們逐漸感覺到，建設液晶面板生產(chǎn)線不再是簡單的企業(yè)之間的競爭，而變成了地方與地方之間的競爭。然而我們應該注意到，建設液晶面板生產(chǎn)線除需要人力、物力、財力之外，還需要很多附加條件。用深圳市平板顯示行業(yè)協(xié)會秘書長孫政民的話來說，液晶面板生產(chǎn)線屬于“三高”項目，即投入高、污染高、能耗高，有毒有害物質(zhì)的排放、用水用電、建成之后的物流等問題都應在考慮范圍。目前，面板生產(chǎn)線大多聚集在長江三角洲和珠江三角洲地區(qū)，資源的調(diào)配將成很大問題。與其匆匆上馬，不如靜下心來將多方資源統(tǒng)籌安排，積蓄力量。

　　　　第二，需向上游延伸，打造完善產(chǎn)業(yè)鏈。在解決了面板的難題之后，今后發(fā)展的制約主要來自面板上游的關(guān)鍵材料(如液晶材料、彩色濾光片、玻璃基板、偏光片、背光模組、驅(qū)動IC、化學品等)和設備(生產(chǎn)、檢測、輸運等)方面。四川長虹電器股份有限公司副總工程師陽丹就曾向筆者感慨道：“引進等離子面板線后我們才發(fā)現(xiàn)，生產(chǎn)線所需的設備和材料還需要由外國公司提供，錢還是被他們賺走了?！币虼耍粩嘞虍a(chǎn)業(yè)上游邁進，取得突破，這才是解決問題的根本。

　　　　第三，需加大自主品牌投入。其實，夏普、三星、LGD在中國大陸建廠已不是新鮮事了。2009年上半年，他們曾拜訪過深圳、廣州、南京、武漢等地，在中國大陸繞了一大圈，也沒找到建廠之地。但是去年8月31日，在京東方宣布第8代液晶面板生產(chǎn)線奠基的同一天，夏普宣布與南京市政府、中國電子合作建設第6代和第8代線，隨后LGD、三星分別宣布在廣州和蘇州建設高世代面板生產(chǎn)線。近日，我國臺灣也傳出將對大陸開放面板技術(shù)投入的政策。這一系列項目的涌進，關(guān)鍵是由于我國自主品牌的實力不斷加強。具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中國本土企業(yè)，才是我國平板顯示產(chǎn)業(yè)的根。