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Canalys發布AI手機一周年回顧與展望。2024年，受益于本土廠商在模型優化、開放生態和隱私保護框架方面的顯著進展，中國市場AI手機滲透率快速提升。Canalys在“AI手機現在與未來”報告中，提出了端側AI產品變現的三階段愿景：其中第一階段“AI即功能”(AI-as-a-Feature)目前已在許多消費類app和應用場景中初見雛形。展望未來，向“AI即服務”(AI-as-a-Service)轉型將成為關鍵機遇，頭部廠商需通過AI Agent等領域實現差異化并加強用戶粘性，為下一階段競爭奠定優勢。

2024年第三季度，中國AI手機出貨量同比增長591%，折射出中國龐大的市場空間以及本土廠商在推動AI手機功能創新方面的早期投資和努力。

三大關鍵趨勢推動2024年AI手機滲透

1、模型優化提升用戶體驗與運行效率

2024年，中國廠商在AI模型優化方面取得了顯著進展，通過最新量化和剪枝技術在保證輸出質量的同時大大精簡了參數規模。例如，小米的MiLM2將模型參數從60億剪枝至40億，而榮耀和vivo也分別將其模型參數從先前的70億剪枝至30億。小參數模型的快速迭代顯著降低了計算成本并提升了推理速度，使得目前新一代旗艦設備上AI功能的實用性大大提升。此外，內存和性能需求的降低，加速了“AI普惠化”的愿景，為端側AI向更低價位段的大規模滲透鋪平了道路。

2、向開放生態與戰略合作轉型

在AI手機概念興起之初，中國廠商專注于構建自主的端側與云端大模型(LLM)，旨在確立其技術領先地位并提升品牌形象。然而，隨著AI手機的市場滲透率不斷提升，完全閉環的AI生態使得AI功能被下放到更多產品線時所面臨的成本與規模化挑戰日益凸顯。

2024年，廠商開始采用開放模型生態，例如OPPO和小米與字節跳動合作，將豆包LLM引入其云端AI功能。這一轉型推動了更廣泛的AI功能落地，增強了用戶體驗，同時應對了成本和規模化挑戰。開放生態有望推動AI的大規模部署，幫助廠商在創新與運營可行性之間找到平衡。

3、隱私保護框架逐步成熟

數據安全與隱私問題仍是中國消費者和監管機構的關注重點。2024年，本土廠商進一步強化了云端AI的隱私保護。例如，OPPO在今年的開發者大會(ODC)上推出了私密計算云(Private Computing Cloud)，強化了云端功能的數據安全與隱私；vivo則升級了其可信OS框架，確保其AI生態系統的端到云隱私保護。榮耀等與第三方合作緊密的廠商也為用戶提供了更高的透明度和對云端AI功能的控制權。隨著更多產業參與者和利益相關方加入生態，這些應對隱私挑戰的努力為AI的發展奠定了堅實的基礎。

展望未來：通過AI Agent實現差異化

在“AI手機現在與未來”報告中，Canalys提出了智能手機AI的三階段愿景：“AI即功能”、“AI即服務”和“AI即界面”。根據Canalys對于2024年中國市場的觀察，本土的頭部廠商皆已在“AI即功能”階段取得顯著進展，且部分廠商在操作系統平臺和用戶界面層面的深度集成進展尤為顯著。例如，今年發布的旗艦設備中，諸如“AI消除”和“AI摘要”等功能已經成為照片和備忘錄等預裝應用的標配功能。但盡管這些獨立的AI功能能夠在一定程度上為旗艦產品增強產品吸引力并吸引消費者興趣，但真正的差異化仍取決于下一階段：“AI即服務”。

以AI Agent為核心概念，Canalys認為“AI即服務”將在未來兩三年內成為廠商構建核心AI競爭力的關鍵。今年，多家廠商在中國推出了早期的AI Agent功能，如OPPO的“一鍵問屏”、vivo的“PhoneGPT”和榮耀的“任意門”。然而，由于模型能力和應用生態的局限，這些功能距離理想的AI Agent愿景仍有一定距離。

盡管Canalys仍處于“AI即服務”階段的早期，但以上的AI Agent框架圖可以為廠商如何在AI手機未來市場競爭中實現長期差異化提供洞察。對于廠商而言，需分別在AI Agent的記憶、規劃、工具和執行四大模塊中進行戰略投資。例如，AI Agent的長期記憶模塊，可存儲用戶行為、偏好和個性化數據，因其隱私程度高且難以遷移，將會是廠商打造用戶粘性和品牌忠誠度的關鍵。

與此同時，在這一模塊內的隱私保護也將是贏得用戶信任的核心。在“規劃”能力模塊中，廠商可通過開發強大的自研模型或與業內領先的AI服務供應商合作，從而強化任務解讀與執行能力，以確保多場景下的功能可用性。“工具”模塊涵蓋系統級功能與第三方集成，將成為平臺級競爭的關鍵戰場。類似于操作系統生態的構建，未來的AI生態的領導者將專注于擴大裝機量、吸引開發者支持，以及打造高效的協作機制。

隨著AI手機市場逐步向“AI即服務”階段演進，廠商需在開放性與競爭性差異化之間找到平衡，在鞏固核心優勢的同時推動生態系統合作。定義AI手機未來的競賽才剛剛開始，在這一新浪潮下勇于大膽創新并保護用戶信任的廠商將有望引領下一波技術革命。