行業(yè)回暖、AI來襲、競爭加劇，諸多變量都在推動中國智能
手機市場進入全新階段。但蘋果，目前在中國市場的表�(xiàn)難言理想�
北京時間8�2日早間，蘋果公布�2024財年第三財季（即2024自然年Q2）業(yè)績。財報顯示：
公司實現(xiàn)營收857.8億美元，同比增長4.9%，超過市場預(yù)期的844.6億美元；
毛利率為46.3%，高于市場預(yù)期的46.1%�
凈利潤為214.5億美元，同比增長8%�
攤薄后每股收益為1.4美元，同比增�11%，高于市場預(yù)期的1.35美元�
總的來看，蘋果本季財報在核心指標(biāo)上好于市場預(yù)期。在納指剛剛大跌2.3%的動蕩背景下，蘋果股價在財報�(fā)布后未有過多起伏。但具體到產(chǎn)品和區(qū)域市場，以及最受關(guān)注的AI話題，蘋果的表現(xiàn)仍有不盡人意的地方�
例如，iPhone銷售收入仍在下滑，蘋果在大中華區(qū)依然面臨較大�長和競爭壓力。本季度公司大中華區(qū)的營收為147億美元，同比下降6.5%，是各個地理分區(qū)中唯一下滑的市場，且降幅超過預(yù)期。AI方面�“‘蘋果智能’�?qū)⑼七t�10月發(fā)�”的消息，也令觀察者有所�(dān)憂�
大中華區(qū)成蘋果Q2唯一營收下跌市場 圖源：蘋果財�競爭加劇，降價也不靈
本季度，蘋果公司來自iPhone的銷售收入為393億美元，同比下滑0.9%。從營收�(jié)�(gòu)看，真正拉動公司整體營收增長的是iPad的收入（同比大增23.7%�71.6億美元）和服�(wù)收入（同比增�14%�242.13億美元），Mac收入和可穿戴�(shè)備等收入則分別是同比增長2.5%和同比下�2.3%�
影響iPhone收入表現(xiàn)的因素有很多，比如二季度是iPhone的傳�(tǒng)銷售淡季，又比如蘋果公司強調(diào)的匯率影響。但中國智能手機市場的劇烈競爭，絕對是繞不開的話題�
大中華區(qū)為蘋果貢獻了�20%的收入，�2023年以來的六個季度里，蘋果僅一個季度在大中華區(qū)市場實現(xiàn)收入正增長。這很大程度和iPhone在中國面臨的劇烈競爭有關(guān)�
IDC�(shù)�(jù)顯示，今年二季度中國智能手機市場出貨量約7158萬臺，同比增�8.9%，前一季度增速為6.5%，繼�(xù)保持增長勢頭。增長是由vivo、華為和小米等國�(chǎn)廠商推動的，報告顯示，二季度安卓市場出貨量同比增長了11.1%�
相比之下，iOS市場出貨量卻是同比下�3.1%，iPhone的市場份額（13.6%）也跌出了前五。而這樣的表�(xiàn)，還是iPhone靠大幅降價換來的�618活動期間，iPhone 15系列在天貓�京東�拼多�等平臺都出現(xiàn)了價格大跳水，售價甚至低于不少安卓旗艦�
圖源：IDC決勝AI新變�
如何提振iPhone的銷售？如何激�(fā)中國消費者對iPhone的需求？蘋果官方和市場都在押寶AI�
在換機周期越來越長的背景下，AI為智能手機市場注入了新活力。市場希望AI帶來“換機超級周期”，蘋果公司高管也稱AI是人們購買新iPhone的另外一個理由。只是從目前的情況來看，AI和換機潮還很難畫上等號�
安卓陣營對AI的應(yīng)用要比蘋果快得多。今年以來，三星、華為、OPPO、vivo、榮耀、小米等廠商在AI手機上動作不斷。就功能而言，各個廠商的�(fā)力點主要集中在影像、通話、搜紀智能助手等場景。但總的來看，這些功能更接近于“錦上添花”，很難稱得上顛覆性創(chuàng)新�
蘋果則是在今�6月的WWDC上公布了AI進展。就實用性而言，蘋果的AI能實�(xiàn)的仍是市場較為熟悉的部分，如�(nèi)容總�(jié)、文生圖、更強的智能助手、音頻轉(zhuǎn)寫、修圖等等。但基于獨有的軟硬件生態(tài)，蘋果的AI敘事是Apple Intelligence，一種新�“個人智能系統(tǒng)”，而不僅僅是用AI實現(xiàn)某些具體的功能�
蘋果的敘事想強調(diào)的是，Apple Intelligence�“系統(tǒng)�”的，AI深入融入了iOS系統(tǒng)，而不是作為iOS的某�“補充”�
這一點從目前開發(fā)者對iOS 18.1的測試中也能得到驗證。不同于安卓陣營對AI的應(yīng)用，用戶不需要總�“主動�(fā)�”和AI的交互，Apple Intelligence會在通知、郵件、聊天等原生�(yīng)用場景自然而然地發(fā)揮作用，也會持續(xù)理解用戶的個人化情景�
這些特點，都是基于蘋果獨有的封閉生態(tài)和被高頻使用的原生應(yīng)用而成立的。換句話說，蘋果在AI時代的獨特性，依然來自它原有的�(yōu)勀相對應(yīng)的，國產(chǎn)手機廠商在AI時代的突破點，也依然來自他們和蘋果不同的地方�
但從目前的行�(yè)進展來看，AI對智能手機行�(yè)的影響還處在“積極�(yù)�”階段�
盡管有的分析師認為，消費者會為了即將到來的Apple Intelligence而買入iPhone 15系列的高端產(chǎn)品，但庫克表示現(xiàn)在就把AI�(dāng)作驅(qū)動設(shè)備升級的原因為時尚早。業(yè)�(nèi)亦有分析師因蘋果的創(chuàng)新乏力和“不明確的AI�(zhàn)�”對公司發(fā)展存有疑慮。與此同時，安卓陣營也需要拿出更具突破性的�(chǎn)品，才能兌現(xiàn)AI手機增長�(yù)期�
劇變前的平靜
從財報來看，蘋果的表�(xiàn)相對�(wěn)健，無驚無喜，很像是新一輪行�(yè)劇變前的平靜�
智能手機市場，正處于一�‘多重變化交織’的關(guān)鍵階段。第一重變化是行業(yè)回暖�2022年和2023年，全球智能手機出貨量均出現(xiàn)下滑，用戶換機周期也越來越長。今年形勢終于有所好轉(zhuǎn)。IDC�(shù)�(jù)顯示�2024年第一季度全球智能手機出貨量同比增�7.8%，第二季度則是同比增�6.5%�
第二重變化是新技�(shù)帶來的不確定性。AI既會帶動換機潮，也會對智能終端的�(chǎn)品形�(tài)、交互方式、應(yīng)用生�(tài)�(chǎn)生深遠影響。蘋果需要進一步挖掘自身生�(tài)�(yōu)勢，延續(xù)獨有的用戶體驗，安卓陣營則需要借勢AI開辟新的交互和體驗空間�
第三重變化是國產(chǎn)手機廠商�“高端�”路上的突破。經(jīng)過多年在性能和品牌上的探索，如今國產(chǎn)手機廠商的旗艦產(chǎn)品已�(jīng)站穩(wěn)高端價格帶，相應(yīng)�“高端心智”也在增強�
例如，中國手機廠商積極和徠卡、哈蘇、蔡司等影像和光�(xué)巨頭合作，把�(chuàng)新的色彩處理技�(shù)和影像模組用到了手機上。在通話信號、充電速度、電池續(xù)航乃至產(chǎn)品材�(zhì)等等方面�“華榮米OV”的產(chǎn)品優(yōu)勢也在增強�
華為的品牌效�(yīng)、小米在影像上的劍走偏鋒，OPPO、vivo的時尚路線，以及各家的生�(tài)搭建，都在持�(xù)撼動iPhone原有的優(yōu)勀此外，國產(chǎn)手機廠商在折疊屏手機上的集體投入，創(chuàng)造了一個新的增量市場，而這是蘋果尚未涉足的領(lǐng)域�
多重變化，正在塑造新的行�(yè)格局。今天各大手機廠商的一舉一動，都可能成為未來格局的注腳�
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