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OLED面板出貨量解讀:從智能手機到車載顯�

編輯� 2024-07-19 10:19:22 瀏覽�1603  來源�

按應用劃分的 OLED 面板出貨�

從出貨量和收入來看,智能手機是最大的應用領域。從出貨量來看,智能手表排名第二,而用于可折疊屏設備的顯示屏排名第三。隨著三星顯示、京東方� LGD 8.6 代工廠投入量產,筆記本電腦和平板電腦顯示屏將是未來的主要變化�

預計10 年內 OLED 面板總出貨量將以 3% 的復合年增長率從 8.37 億片增長� 12.285 億片� 

2021-2030年AMOLED出貨量預測(按應用劃分)(來源:Omdia�


超小顯示�——智能手表

尺寸�1.1 英寸�2.0英寸不等,技術包括AMOLED、LCD、PMOLED和MicroLED。蘋果是 2023 年的主要供應商,�33% 的份額,其次是三星( 12%),華為�10%),三者均使用 OLED。友達光電推出了用于手表� MicroLED 顯示屏,但產量很少。智能手表是蘋果試圖作為其所有顯示屏墊腳石的應用,但今年2月取消了這項耗資 30 億美元的計劃�

蘋果研究了多種可選配置,最終選擇了帶有Micro IC 的TFT  MicroLED。這種方法采用了數字驅動機制,� EQE 提高� 20% � 30%,克服了不使� Micro IC 而使用模擬驅動時 EQE 較低的問題。Micro IC 方法的缺點是成本� TFT 基板上的 MicroLED 更高�

MicroLED 配置(來源:Omdia�

2023-2025年智能手表出貨量預測,OLED份額(按OEM劃分)(來源:Omdia�

各品牌的OLED智能手表(來源:Omdia�

小型顯示�——智能手機

2017 年出貨量達到 15.2 億部的峰值,此后� 2021 年外一直同比下降�2024 年的出貨量預測在 3% � 4% 的漲幅范圍內�

2011年至2023年智能手機出貨量(按OEM劃分)(來源:瑞穗證券)

下圖顯示�2023年面板出貨量按技術劃分的對比情況,其中最大的變化是從LCD面板轉向OLED面板。雖然面板產量保持不變,但OLED份額�42%上升�63%,主要轉變是從LCD LTPS轉向OLED柔性LTPO�

2020-2030年智能手機出貨量(按技術劃分)(來源:Omdia、OLED-A�

促成這一轉變的因素是可折疊面板產量的增加,從2023年的2300萬增加到2029年的1.2 億,占所有智能手機面板的15%,如下所示�

2020-2030 年可折疊智能手機出貨�(來源:Omdia�

� 2022 年以來,剛性智能手機面板的價格一直保持穩定,LCD � OLED 之間的差價為 3 美元。由于所有中國面板制造商都開始以具有競爭力的產量生產,柔� OLED 面板價格已下� 33%�

2022-2025年按尺寸和技術劃分的智能手機面板價格(資料來源:Omdia,OLED-A�

中國面板制造商�2024年第一季度提供�1.021億塊OLED面板,市場份額從2023年第四季度的57.6%上升�2024年第一季度�65.2%�2024年第一季度柔性OLED出貨量為7000萬片,其份額�2023年第四季度的67.4%上升�2024年第一季度�68.6%

2024年第一季度,京東方占據中國OLED出貨量(包括中國面板制造商的OEM單元出貨量)的最大份額(30.5%),其次是維信諾(20.8%),天馬(18.3%),華星光電(13.9%),和輝光電(11.1%)和信利(5.1%)

2021-2024 年中國OLED面板制造商出貨量份� (來源:Omdia�

中型顯示�——IT

在過�6年中,IT領域波動最大,同比出貨量波動很大。如下圖所示,隨著筆記本電腦市場的復蘇和IT技術的采用,筆記本電腦的同比出貨量� 2021年的+53.7%下降�2023年的-25.6%,再下降�2023年的-14%,預�2024年將達到13.3%。其他兩種應用雖然沒有達到筆記本電腦的高水平,但也同樣不穩定�

2017-2025年IT顯示器出貨量和增長率(資料來源:Omdia,OLED-A�

�2024年開始,OLED 面板制造商 SDC、BOE� Visionox正投資建� 8.6 代工廠,為筆記本電腦市場提供服務。CSOT、JDI和天馬目前正在規�8.6代生產線,但尚未作出承諾�

維信諾、JDI 和天馬計劃采用不同的圖案化方法,利用光刻技術制� RGB子像素,從而消除成本高昂的 FMM。目前,華星正在� 5.5 代工廠采用溶液處理和噴墨打印技術生� IT 面板。如果這項工作取得成功,他們或許會考慮建造一座更大的 8 代工廠,8代工廠能夠處理更大尺寸的玻璃基板,這意味著更高的材料利用率和更低的單位成本,適合大規模生產大尺寸面板�

在高端顯示市場,使用量子點(QD)彩色薄膜的Mini LED LCD與RGB OLED之間存在競爭,這是由于這兩種技術各自的優勢和局限性導致的。QD技術可以提高LCD面板的色彩表現,而RGB OLED則提供更好的對比度和響應速度,OLED已經成為高端顯示的首選技術之一�

2021-2028 年MiniLED背光顯示IT面板出貨量(來源:Omdia�

如下圖所示,OLED�2023年的份額很小,但出貨量在2024年開始增加,預計�2030年平板電腦將�3000萬臺,筆記本電腦將達5000萬臺�2023年游戲顯示器的出貨量約為100萬臺,但�2030年出貨量預計僅為 300 萬臺�

2021-2030年OLED顯示屏出貨量-按IT應用劃分(來源:Omdia、OLED-A�

疫情爆發時,IT面板價格上漲,需求也如之前所料迅速增長。但�2022年底以來,IT面板價格一直相對穩定�

2021-2025年筆記本電腦、顯示器面板價格預測(來源:Omdia�

大型顯示�——電視

電視是整個行業的支柱,占該行業的75%面積和約20%的收入,僅次于智能手機。面板制造商每年出貨2億至2.5億臺,具體取決于需求和庫存,而整機制造商每年生產1.9億至2.2億臺電視。最近,電視機制造商的產量一直處于最低水平。現在的趨勢是電視機越來越大�75 英寸可能很快就會取代65英寸,成為大尺寸電視機的領導者�

2018-2031先進電視出貨量(按技術劃分)預測(來源:Omdia�

電視分為四類�

1)低端:36英寸-42英寸,由a-Si LCD提供服務�

2)中端:43英寸-55英寸,這是a-Si LCD、Mini-LED LCD、OLED 的技術戰場;

3)高端:55英寸-98英寸,MiniLED、LCD和OLED相互競爭�

4)超高端�100英寸以上,由MicroLED主導,但TCL和海信已瞄準該市場,推出100英寸高亮� MiniLED�

在高端電視類別中,到 2023 年,OLED 的出貨量將處于領先地位,但到2024年,MiniLED的出貨量預計將與OLED并列領先,但�2028年,MiniLED的出貨量應會達到70%以上�

2021-2028年OLED與MiniLED電視出貨量、增長率(來源:Omdia、OLED-A�

MiniLED的出貨量正在超過OLED,原因如下兩圖所示:

1) OLED面板的價格高� MiniLED�

2) LCD面板的供應幾乎無限,而目前只有SDC和LGD生產OLED電視面板,而且鑒于面板價格相差3倍,預計這兩家公司都不會擴大產量�

2021-2025�55英寸/65英寸/75英寸電視面板價格(來源:Omdia�

2022-2025�65 英寸OLED面板價格(來源:Omdia�

車輛 – 多種顯示解決方案

輕型汽車市場引起了顯示行業的關注,這并不是因為汽車的增長,而是因為每輛車的平均顯示器數量一直在增加,顯示器的尺寸也呈指數級增長�

2023 年,汽車顯示屏出貨量約為2.15億塊。OLED顯示器正被高端汽車用作差異化產品�2001 年,凱迪拉克在其Eldorado SUV中使� LGD的OLED,安裝了第一塊柱對柱顯示器,此后,寶馬、梅賽德斯、奔馳、奧迪、保時捷都開始使用OLED,法拉利也表示他們將在下一代車型中使用OLED�

2018-2028年汽車、車載顯示器出貨量(來源:IHS、OLED-A�

使用OLED顯示屏的豪華汽車(來源:奧迪、寶馬、奔馳)

如下所示。OLED顯示器用于后視鏡、乘客顯示屏、儀表盤和其他車輛應用,但OLED面板的高成本限制了其使用,到2023年,OLED顯示器僅占車輛總面板� 0.6%�

2021-2030年輕型汽車OLED 顯示屏出貨量(來源:Omdia�

AR/VR/MR

隨著Vision Pro的發布,蘋果再次改變了產品類別的游戲規則,將落后的產品類別推向了中心舞臺,盡管價格高、重量重、外形大、銷量低且缺乏應用程序。隨著Meta的Quest系列逐漸淡出,蘋果的進入為擴張帶來了新的希望,并促使其他平臺領導者進入市場�

對于 OLEDoS,蘋果使用索�1.3英寸昂貴顯示屏,這導致VR和MR供應商重新考慮 OLED,同時許多新的面板制造商也進入市場。蘋果正在尋找一家基礎成本更低、亮度更高、產能更大的新的面板供應商,并正在與多家公司進行洽談,如下所示�

液晶顯示器行業的中心已在中國穩固確立,SDC與中國OLED面板制造商之間的技術和產能差距正在縮小�

MicroLED制造商(來源:Omdia、OLED-A�

總之,液晶周期已經過去,LCD 因其低成本和高產能而在大多數應用的中低端市場占據主導地位。OLED在智能手機領域蓬勃發展,隨著至少6�8.6 代IT工廠正在開發或計劃中,OLED將在高端IT領域取代MiniLED。由于與 OLED 的價格差距保持穩定或增加,并且沒有計劃對 OLED 電視面板產能進行額外投資,MiniLED 背光正在成為利潤豐厚的高級電視市場的領導者。MicroLED 因其生產成本高昂而尚未站穩腳跟,最終可能只能等待蘋果或其他公司解決問題�

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