根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球液晶TV面板市場(chǎng)月度追蹤》報(bào)告,2022�,全球大尺寸液晶電視面板共出�2.53億片,同比下�1.8%�
2022�,液晶面板行�(yè)�(fā)生了兩�(gè)大事��
一�,經(jīng)歷了史上最�(zhǎng)�15�(gè)月跌�(jià)周期,價(jià)格幾乎刷新了各尺寸產(chǎn)品的最�,緊接著是廠商們近十年最大幅度的減產(chǎn),最終靠集體默契的調(diào)整工廠稼�(dòng)率(UT)才�(wěn)住大盤�
二是,電子產(chǎn)�(yè)巨頭三星顯示(SDC)于�(dāng)�6�,正式徹底退出了LCD事業(yè)�
這兩�(gè)大事件為從業(yè)者揭示了一�(gè)共同的真相:傳統(tǒng)的顯示產(chǎn)品終端需求已�(jīng)并且將繼�(xù)低迷下去,短期的未來很難再指望爆炸式的市�(chǎng)前景�
區(qū)域格局:中�(guó)大陸主導(dǎo)全球供應(yīng)�
2022�,中�(guó)大陸面板廠全年出貨總量達(dá)1.69億片,同比增�(zhǎng)5.7%,占比達(dá)�66.9%,較2021年提�4.7�(gè)百分�(diǎn),刷新歷史高�。若不考慮目前排位最末的CEC(中電),大陸其它四家面板廠均實(shí)�(xiàn)了物量和市場(chǎng)份額的雙增長(zhǎng)�
中國(guó)大陸面板廠商在市�(chǎng)話語�(quán)上的舉足輕重,不僅僅是在市場(chǎng)份額�,在去年10月的面板�(jià)格扭跌為漲這一變換上,更是得到了顯著體�(xiàn)�
�(tái)系面板廠Innolux(群�(chuàng))和AUO(友�(dá)�2022年合并市占為17.7%,首次回落到20%以下,相�2021年減�2.4�(gè)百分�(diǎn),出貨量同比下降�(dá)13.6%�
隨著SDC(三星顯示)的停�(chǎn)和Sharp(夏普)的大幅下�(diào)UT�日韓系面板廠的全年合并市占達(dá)到近三年最低�15.4%,較2021年下�2.3�(gè)百分�(diǎn)。Sharp�(jīng)�(yíng)不善,年年傳出轉(zhuǎn)售消息。另外一�(gè)倔強(qiáng)的大廠LGD(樂金顯示),其2023年的LCD面板出貨BP�2022年的22M片下降到�8M片,退出大型LCD�(yè)�(wù)事實(shí)上已�(jīng)是時(shí)間問題�
2022年全球液晶電視面板市�(chǎng)區(qū)域結(jié)�(gòu)及變�
�(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO�,單位:%
廠商格局:分化加�,強(qiáng)者恒�(qiáng)
�(tǒng)�(jì)范圍�(nèi),全球十家面板廠漲跌各半,分化�(jìn)一步加�,呈�(xiàn)出強(qiáng)者恒�(qiáng)的馬太效�(yīng)�
具體物量分配�6000��3000��1000萬片為三�(gè)臨界線,分成頭部、頸�、腰部、尾部四�(gè)陣營(yíng)�
頭部廠商BOE(京東方)是大尺寸LCD面板行業(yè)唯一的領(lǐng)�(dǎo)者,2022年出貨物量�(jìn)一步提�,以超過6200萬片的銷量表�(xiàn)遙遙�(lǐng)�,較2021年同比上�2.2%,市�(chǎng)份額�(dá)到歷史最高�24.7%�
3000萬片以上的頸部陣�(yíng)有CSOT(華星光電)、HKC(惠科)、Innolux(群�(chuàng))三家面板廠,排名相�(duì)�(wěn)�。其�,大陸面板廠CSOT和HKC分別以約4500萬片和約4200萬片的出貨量分別排名第二和第�,同比分別增�(zhǎng)8%�10%,市占率分別�18.0%�16.7%,提�1.6�(gè)百分�(diǎn)�1.8�(gè)百分�(diǎn),成為市占增�(zhǎng)幅度最大的兩家面板�。臺(tái)系雙虎之一的Innolux雖繼�(xù)位列頸部陣營(yíng),但近兩年物量處于持�(xù)下滑狀�(tài)�2022年出�3100萬片,同比下�7.7%�
1000-3000萬片的腰部陣�(yíng)有:LGD、CHOT、AUO和Sharp四家面板�。其�,韓系廠商LGD出貨超過2200萬片,實(shí)�(xiàn)微幅增長(zhǎng)0.2%;大陸廠商CHOT(彩虹光電)出貨�1600萬片,同比增�(zhǎng)13.6%,是全年出貨量增�(zhǎng)幅度最大的面板�;臺(tái)系廠商AUO和日系廠商Sharp的物量在1300萬片上下,同比下降幅度均�-24%左右�
腰部陣營(yíng)是接下來生存欲望最激烈也最困難、變�(shù)最大的廠商�。在已經(jīng)明確了傳�(tǒng)市場(chǎng)需求基本面難以�(fā)生大變的前提�,這�(gè)陣營(yíng)的廠商將面臨的選擇要不是�(chǎn)品轉(zhuǎn)型至窄眾客戶和新型場(chǎng)景,要不則是主動(dòng)退出或接受并購(gòu)�
韓系廠商SDC和大陸廠商CEC,出貨量分別為約400萬和250萬片,落在了1000萬片以下的尾部陣�(yíng),同比下跌均超過30%,市�(chǎng)份額均已�(jīng)不及2%。斷尾難以避�,新的尾部將在腰部廠商中�(chǎn)��
2022年全球液晶電視面板廠出貨量排�
�(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO�,單位:百萬�
尺寸格局�32寸占比最大漲幅最��75+寸量�19%
2022��32寸仍為占比最大的尺寸,出貨超�7800萬片,同比增�(zhǎng)19%,成為同比增�(zhǎng)最高的尺寸,占比達(dá)�31%,較2021年大幅提�5.4�(gè)百分�(diǎn)�32寸在�(dāng)下可以有效起到走量作�,主要集中在�(chǎn)能迅速擴(kuò)張的大陸廠商�
42/43寸和55寸分別以19.2%�14.1%的份額排名第二和第三�42/43寸出貨超�4800萬片,同比增�(zhǎng)�1%,其�43寸BOE一家獨(dú)�,全年出貨超1600萬片,市�(chǎng)份額�35%�55寸的�(jìng)�(zhēng)中,CSOT市占率最�,出貨總�1100萬片,占比約31%,大陸面板廠合并占比�(dá)�66%�
�65寸的�(jìng)�(zhēng)中,BOE和CSOT兩大廠商合并占比超過66%,較2021年提�3.2�(gè)百分�(diǎn)。HKC�2021年下半年量產(chǎn)��2022年產(chǎn)量穩(wěn)定提�,全年出貨約80萬片,占�3.3%�
75寸出貨約1000萬片,同比增�(zhǎng)7.5%,漲幅排第三,CSOT和BOE兩大廠商合并占比超過80%�75寸以上出�400萬片,同比增�(zhǎng)�19%,漲幅微弱于32��
2022年全球液晶電視面板市�(chǎng)尺寸�(jié)�(gòu)及變�
�(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:百萬片�%
展望2023:艱難依舊,曙光隱現(xiàn)
2022�,對(duì)于電視面板廠是艱難的一�,大廠月�10億RMB。展�2023�,俄烏戰(zhàn)�(zhēng)和中西沖突仍在升�(jí),主要經(jīng)�(jì)體的疫后恢復(fù)尚需摸索。總體來�,基本面仍是艱難��
�(lǐng)�(dǎo)廠商BOE的應(yīng)�(duì)�(zhàn)略值得�(yè)者關(guān)�。在顯示�(yè)�(wù)��BOE的戰(zhàn)略線可以梳理為兩�,一是�(jìn)行相�(guān)資源的投資或并購(gòu)�浮在水面上的已經(jīng)有華燦光�、欣奕華、廣州視源、榮耀��另一條則�通過�(nèi)部組織架�(gòu)和目�(biāo)管理的變�,來加大加快從面板向總成�(yè)�(wù)的轉(zhuǎn)��
展望2023�,市�(chǎng)�(zhuǎn)�(jī)同樣在于兩�(gè)方面:首先是供大于求下的�(chǎn)能出�,水小了,魚也在減少。另一方面則是疫情在全球范圍內(nèi)突然“消失”之后�2023年作�后疫情時(shí)代的開端之年�“可能到來的報(bào)�(fù)性消�(fèi)�”�“�(duì)疫情前常�(tài)的回�”兩大主題�(duì)傳統(tǒng)顯示終端將可能起到提振作�;還�“建立后疫情時(shí)代的新常�(tài)“�(duì)于社�(huì)�(jīng)�(jì)各�(gè)層面下新型顯示需求的拉動(dòng),至少G端(政府)和B端(企業(yè))是持有更積極的�(tài)度。這幾�(gè)方面的交織,可以�(rèn)為,面板廠的�(jīng)�(yíng)�(zhì)量在2023年有�(jī)�(huì)�(shí)�(xiàn)提升�
從產(chǎn)�(yè)的角度來看,顯示面板行業(yè)一直在努力走出周期性的特征,成為相�(duì)確定性的行業(yè)。事�(shí)�,追求資源類工業(yè)品的�(zhǎng)期穩(wěn)定平衡是不現(xiàn)�(shí)的。但由過往固定的大而強(qiáng)的周期逐漸�(zhuǎn)化為由市�(chǎng)�(jìng)�(zhēng)、需求淡旺季影響的小而緩周期,是可以期望��
�(jìn)�2023年的�1季度,全球液晶電視面板市�(chǎng)供需形勢(shì)在需求疲軟以及面板廠控產(chǎn)的博弈中維持�(dòng)�(tài)平衡,帶�(dòng)主流面板尺寸�(jià)格趨于平�(wěn)。洛圖科技(RUNTO)判�,從�2季度開始,面板價(jià)格有望上�,具體變化可以根�(jù)《液晶電視面板價(jià)格預(yù)�(cè)及波�(dòng)》�(jìn)行月度追蹤�
2023年的�(chǎn)能增量將主要來自于CSOT T9�(chǎn)�,以及整體廠商們的稼動(dòng)率恢�(fù),洛圖科技(RUNTO)預(yù)�(cè)�2023年全球液晶電視面板市�(chǎng)出貨量將�(dá)2.58億片,同比增�(zhǎng)2.2%�
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