隨著5G智能手機滲透率的不斷提升，也帶動全球射頻前端器件市場需求增長。在2022廣東省半導體產業技術峰會上，愛集微咨詢(廈門)有限公司咨詢研究總監趙翼以“射頻前端器件行業分析與展望”為主題，就射頻器件產業發展、市場格局以及中國射頻企業發展情況進行分析。
愛集微咨詢(廈門)有限公司咨詢研究總監趙翼
今年以來，受全球政治經濟形勢不穩、我國消費力不足等因素影響，預計上半年全球及中國智能手機出貨量/銷量下降幅度較大，Q3或迎來反彈。集微咨詢（JWInsights）將2022年全球智能手機預計出貨量下修至13.0億部，比2021年下降3.7%。預計2023年全球智能手機出貨量將穩步提升，增長8.5%，恢復到14億部的水平。集微咨詢（JWInsights）預計2022年，全球5G智能手機滲透率將由2021年的40%提升到50%以上。
趙翼介紹，全球5G智能手機的出貨滲透速度略高于4G歷史同期水平，主要是由于中國市場的推動，除了中國市場之外，5G的滲透率是不及4G歷史同期水平的。
全球射頻前端器件市場規模將從2019年的124億美元增長到2026年的216.7億美元，CAGR達8.3%。預計AiP模組的市場規模增長最快，CAGR將達到75.5%。分立的Switch和FEM模組CAGR分別為10.7%和9.7%。
對于WiFi、藍牙、UWB等其他連接技術，以及CPE設備、可穿戴市場，2021-2026，射頻前端器件市場CAGR更高達10%。
5G通信由4G時代的sub-3GHz擴充到了sub-6GHz（FR1）和毫米波頻段（FR2）。2G/3G/4G常用頻段40多個，5G頻段數增加到90個。毫米波頻率更高，傳輸速率更高，同時更寬的底寬避免擁堵。但是其傳輸損耗大，距離短，基礎設施成本高。
5G首先的變化是新增的頻段數，而且頻率更高、傳輸帶寬更寬。單載波帶寬從4G的20MHz提升到了100MHz。5G傳輸帶寬從4G的300MHz提升到900MHz。濾波器、PA需要支持更寬的帶寬。
同時，通信制式升級也帶動手機支持頻段數提升。例如，蘋果公司從初代iPhone的個位數到5G的iPhone可支持頻段數達到45個。而小米各代手機隨蜂窩通訊方式的升級，支持頻段數不斷提升。最新的5G小米12可支持頻段數達到41個。
談及4G到5G的升級迭代對射頻前端器件的影響時，趙翼表示，從4G到5G，新增加約50個頻段，需要增加射頻前端器件與之匹配，帶動濾波器、開關需求數量增長，其中天線調諧開關將由3-4顆增長到8-10顆；濾波器由30-40顆增長至100顆左右。天線調諧開關和濾波器增長最多。
除了市場需求增長外，射頻器件的模組化繼續深化。射頻器件按照集成度由低到高，可以分為單模單頻PA到多模多頻PA、FEMiD再到PAMiD、PAMiF方案等。
趙翼認為，射頻前端器件由分立方案走向模組化是趨勢，但是進展可能不會太快，分立方案在成本和靈活性方面有一定優勢。FEMiD方案有利于發揮有源器件和無源器件的優勢。
當前，射頻前端市場四大龍頭企業實力相當，Skyworks、Qorvo、Broadcom、Murata市場份額分別為24%、21%、20%、20%。其他份額由TDK、太陽誘電、RF360瓜分。
具體來看，在PA市場方面，Skyworks占據較大優勢，市占率達到35%，Avago以22%的市占率緊隨其后。Murata在PA市場市占率不到10%。
在SAW濾波器領域，村田占有一半的市場份額，遠超其他競爭對手。而Avago（FBAR）和Qorvo（SMR）在BAW濾波器市場份額分別為56%和38%，具備BAW濾波器市場的絕對話語權。
趙翼認為，海外射頻前端龍頭在中國市場業務占比近年來大幅下降，由2017年的約70%，下降到2021年的20-40%的水平，這也給了中國射頻前端器件企業提供了機會。
目前，相較于海外龍頭公司，中國射頻前端器件企業在規模上仍存在較大的差距，但在增速上優于龍頭企業。趙翼認為，經過多年的發展，我國射頻前端器件產業全球市占率已經達到10%以上。如果排除掉蘋果、三星等廠商，我國射頻前端器件國產化率基本達到25%以上。
趙翼表示，中國射頻前端器件企業快速崛起，在國產手機中，從低端到高端機型中均有應用。相信未來2-3年國產射頻器件企業產品在國產手機中的應用比例將大幅提升。
而在技術方面，包括功放功率、濾波器相關技術方面和海外龍頭差距還是比較大。未來將重點突破濾波器技術，高密度封裝技術，高性能的功放、低噪放和開關技術。2022年預計國產PAMiD預計會逐漸導入，2023年會有一定規模的出貨量。
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