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從跟隨到引領(lǐng) 看中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)逆襲這十�

編輯:songqiuxia 2018-03-06 14:34:15 瀏覽�1018  �(lái)源:ZOL

  1998�9�,北方彩晶從日本DTI(東芝和IBM的合資企�(yè))引�(jìn)了一條第1代液晶面板生�(chǎn)線,由于沒有核心技�(shù),企�(yè)�(wú)法持�(xù)�(fā)��2003年中�(guó)有企�(yè)再次引�(jìn)液晶面板生產(chǎn)�,但是由于專利費(fèi)用導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格沒有競(jìng)�(zhēng)�,這次嘗試也以失敗告終。到�2008年,海關(guān)�(shù)�(jù)顯示�2008年中�(guó)面板�(yè)�(mào)易逆差�(dá)到歷史最高峰�1487.96億人民幣(按�2008年底匯率�(jì)算)。中�(guó)需求的液晶面板在很�(zhǎng)�(shí)間中完全依賴�(jìn)�,甚至中�(guó)每年的�(jìn)口物資消�(fèi)排行中,液晶面板僅次于石�、鐵礦石、芯�,而位居第四位�

崛起歷史 從貿(mào)易逆差到世界第一

  顯然十年�,中�(guó)面板企業(yè)基本處于“一窮二�”的狀�(tài),面板需求基本依靠�(jìn)口來(lái)滿足。然而到�2018年,僅僅十年的時(shí)間,中國(guó)面板行業(yè)已經(jīng)有了驚人的變�。而據(jù)IHS(數(shù)�(jù)�(tǒng)�(jì)與分析公司)�(tǒng)�(jì)�(shù)�(jù)�(lái)��2018年中�(guó)�(yù)�(jì)將成為全球最大的平板顯示生產(chǎn)地區(qū),占比將�(dá)到全球市�(chǎng)�35%�

  不僅�(guī)模上擁有�(yōu)�(shì),中�(guó)面板企業(yè)的技�(shù)腳步也開始逐漸跟上�(guó)際的節(jié)�。京東方在綿�(yáng)擁有�6代柔性AMOLED生產(chǎn)線,華星光電�6代柔性LTPS-AMOLED�(xiàng)目和�11代TFT-LCD及AMOLED�(xiàng)目也在建�(shè)�。此外維信諾以及和輝光電都在AMOLED以及柔性O(shè)LED上大舉�(jìn)��

  要知道面板產(chǎn)�(yè)曾經(jīng)是日系以及韓系企�(yè)的天下,如今中國(guó)�(nèi)地規(guī)模漸成第一,促�(jìn)這一�(jié)果的原因有很�。有的人�(rèn)為中�(guó)能取得這樣的成果,主要是因?yàn)槿枕n主動(dòng)放棄低端面板�(chǎn)�(yè),轉(zhuǎn)而專心發(fā)展高端顯示技�(shù)。筆者認(rèn)為這種想法其實(shí)缺乏�(duì)于中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)的全面認(rèn)�(shí)�

  外國(guó)企業(yè)真的有這么善良,讓中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)承接�(guī)模優(yōu)�(shì)�?是否中�(guó)面板企業(yè)目前的生�(chǎn)成果的都是別人不要的“低端果實(shí)”?帶著這些�(wèn)題我們來(lái)看看中國(guó)面板行業(yè)的發(fā)展和未來(lái)�

  真是施舍?外�(guó)企業(yè)沒這么善良

  2013年國(guó)家發(fā)改委依法�(duì)韓國(guó)三星、LG,中�(guó)�(tái)灣地區(qū)奇美、友�(dá),中華映管,瀚宇彩晶等六家國(guó)際大型液晶面板生�(chǎn)企業(yè)2001年至2006年的�(jià)格壟斷行為�(jìn)行了處罰,期�6家境外企�(yè)共召開了53次私下會(huì)�,協(xié)商面板產(chǎn)�,數(shù)量,�(jià)格以及相�(guān)的技�(shù)信息,已�(dá)到對(duì)�(nèi)地出售面板步�(diào)一��

  另外這些面板企業(yè)也曾一起操縱美�(guó)市場(chǎng)的面板價(jià)格,可見所謂的低端面板其實(shí)并不存在,只要你沒有這�(gè)�(chǎn)�(yè),只要這�(gè)市場(chǎng)沒有�(jìng)�(zhēng)�(duì)�,那么即便是最基礎(chǔ)的非晶硅LCD面板,也能用�(lái)獲取巨額利潤(rùn)�

  其實(shí)世界的面板產(chǎn)�(yè)正在�(fā)生變化。日本面板企�(yè)接連判斷失誤。松下等企業(yè)押寶等離子失�,同�(shí)日本面板企業(yè)�(duì)于韓�(guó)面板�(chǎn)�(yè)�(chǎn)能擴(kuò)張報(bào)以懷疑的�(tài)�。而后正是由于韓國(guó)低價(jià)面板的崛�,導(dǎo)致日本在中國(guó)這�(gè)重要的市�(chǎng)�(fā)聲能力日益減��

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  目前日本顯示企業(yè)已經(jīng)走聯(lián)合之�  JDI由東�、索�、日立旗下顯示事�(yè)整合而成

  雖然日本曾經(jīng)是面板市�(chǎng)的霸�,但日本天生市場(chǎng)�(guī)模不�,因此必須要加入全球市場(chǎng)的競(jìng)�(zhēng)。由于策略的失誤,日本面板產(chǎn)�(yè)失去打造規(guī)?;瘍?yōu)�(shì)的時(shí)�(jī)。目前只能寄希望于技�(shù)�(yōu)�(shì),從而可以再次獲得壟斷地��

  隨著日本面板企業(yè)的發(fā)展受挫,面板行業(yè)在韓�(guó)�(fā)展壯�。其�(shí)韓國(guó)面臨的困局和日本也是比較類�。韓�(guó)本身的市�(chǎng)�(guī)模無(wú)法支撐這�(gè)市場(chǎng)的發(fā)�。但是韓�(guó)利用�(guī)模優(yōu)�(shì)帶來(lái)的價(jià)格優(yōu)�(shì)殺入了全世界的市�(chǎng)。從而的奠定了韓�(guó)面板將近十年的輝��

  有意思的是韓�(guó)面板企業(yè)走過(guò)的路,和中國(guó)面板企業(yè)走過(guò)的路大致相同,都是從高價(jià)�(xué)�(xí)技�(shù),然后最后以低價(jià)�(chǎn)品殺入市�(chǎng),可以說(shuō)�“亂拳打死老師�”的典型。現(xiàn)在中�(guó)這�(gè)新的徒弟正在崛起。但是這并非日韓主�(dòng)放棄�(guī)模優(yōu)�(shì)。日本以及韓�(guó)面臨中國(guó)這樣的競(jìng)�(zhēng)�(duì)手,在規(guī)模上已經(jīng)沒有辦法獲得�(yōu)�(shì),繼�(xù)與中�(guó)PK�(guī)模力不從�,因此只能期望在技�(shù)壓制中國(guó),從而奪取頂端市�(chǎng)的利�(rùn)�

  三大特點(diǎn) 為何面板�(chǎn)�(yè)落戶中國(guó)

  那么為什么在�(qiáng)敵環(huán)伺的�(huán)境中,中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)能夠殺出自己的道路呢?我們要分析面板�(chǎn)�(yè)的基本特�(diǎn)。液晶面板產(chǎn)�(yè)是技�(shù)密集�、資金密集型、勞�(dòng)密集型的�(chǎn)�(yè)。僅僅有資金或者僅僅有技�(shù)都是難以支持面板�(chǎn)�(yè)快速發(fā)展的。過(guò)去中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)難以�(fā)�,資金短缺的�(wèn)題其�(shí)并不是根本,最重要的還是技�(shù)上底子太��

  新千年伊�,中�(guó)企業(yè)在面板行�(yè)的嘗試之所以失敗,就是技�(shù)上缺乏根基。而在2008年之�,中�(guó)開始走上“重引�(jìn)同時(shí)重吸�”的道�,企�(yè)不再依靠�(gòu)買落后產(chǎn)�(yè)線作為核心發(fā)展手段。在�(gòu)買落后生�(chǎn)線的同時(shí),中�(guó)企業(yè)高薪引�(jìn)人才,在技�(shù)上持�(xù)�(fā)力,可以�(shuō)2008年到2018年這十年時(shí)間正是中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)技�(shù)原始積累的階��

  同時(shí)面板�(chǎn)�(yè)是資金密集型�(chǎn)�(yè),沒有大�(guī)模的資金投入,在面板行業(yè)是玩不轉(zhuǎn)的。而資金密集型并不是意味著有錢就行,這其中需要政府的大力支持。面板產(chǎn)�(yè)需要大量的土地。而在獲得土地上如果政府不予支�,或者說(shuō)提高獲取土地的成�,顯然任何面板企�(yè)面對(duì)這樣的局面都是舉步維艱的。比如BOE(京東方)綿�(yáng)�6代柔性AMOLED生產(chǎn)線總投資465億元人民��,占�1200�,建筑面積達(dá)到了70�(wàn)平米�;同�(shí)BOE(京東方)福州第8.5代新型半�(dǎo)體顯示器件生�(chǎn)線,總投資也�(dá)到了300億元�

  同時(shí)面板需要大量的勞動(dòng)�,同�(shí)勞動(dòng)力的知識(shí)水平要得到保�。最近十年中�(guó)社會(huì)的經(jīng)�(jì)�(fā)展恰恰可以提供這樣的勞�(dòng)�,其成本�,知�(shí)水平不斷提升,這一�(diǎn)是東南亞等市�(chǎng)�(wú)法提供的�

  中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)的發(fā)�,離不開�(guó)民經(jīng)�(jì)的快速提�,這是最�(jiān)�(shí)的基�(chǔ)。然而有了后�,沒有目�(biāo)也是不行�。中�(guó)政府的政策支持,中國(guó)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的需求以及面板行�(yè)技�(shù)的發(fā)展共同作�,所以才有了中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)�(xiàn)狀的規(guī)��

  政策和市�(chǎng) 中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)逆襲的殺手锏

  除了中國(guó)市場(chǎng)符合面板�(chǎn)�(yè)�(fā)展的三大特點(diǎn)之外,中�(guó)政府的政策支�,這一�(diǎn)也是非常重要�。首先除了土地上的支持之�,中�(guó)金融企業(yè)�(duì)于面板企�(yè)的支持也是一�(gè)重要原因。畢竟獲取如此大的投資,如果沒有資本市場(chǎng)的力�,僅僅依靠生�(chǎn)和盈利在初期是無(wú)法周�(zhuǎn)�。面板生�(chǎn)線從建設(shè)到盈利,周期要在三五�,而這�(gè)�(shí)間段之內(nèi)盈利能力是很弱的�

  �(guò)�,由于高度依賴�(jìn)口,中國(guó)�(duì)液晶面板的�(jìn)口關(guān)稅稅率較低,2005年確定為3%。而隨著中�(guó)面板企業(yè)的崛起,2012年中�(guó)的面板�(jìn)口關(guān)稅隨即提高到5%,目前則是根�(jù)世代線不同實(shí)施不同稅率(2012年規(guī)�32英寸及以上不含背光模組液晶顯示板的稅率將由原暫定�3%提高�5%,根�(jù)海關(guān)總署公告2017年第65�(hào)�(guān)�2018年關(guān)稅調(diào)整方案的公告�(lái)�,目前液晶玻璃基��6代(1850mm×1500mm)以上不�6代的稅率�4%,而液晶玻璃基�6代(1850mm×1500mm)及以下稅率�6%,點(diǎn)擊查看政策)。這種做法增加了國(guó)外面板企�(yè)的�(jìn)入中�(guó)市場(chǎng)的成��

  除了政府,市�(chǎng)�(duì)于中�(guó)面板企業(yè)的促�(jìn)也是非常重要的一�(huán)�2008年開始,中國(guó)�(duì)于顯示產(chǎn)品的消費(fèi)需求不斷增�(zhǎng)。小到手�(jī),大到家用平板電視以及商用拼接顯示屏,顯示開始變得無(wú)處不�。而滿足如此之多的顯示需求,面板是最基礎(chǔ)的需求。雖然LED大屏以及投影�(chǎn)品也可以滿足一部分需求,但是面板技�(shù)依舊是目前應(yīng)用最為廣泛的技�(shù)�#p#分頁(yè)�(biāo)�#e#

  尤其是這幾年中�(guó)開始出現(xiàn)消費(fèi)升級(jí)的趨�(shì),對(duì)�4K電視等高階產(chǎn)品的消化,中�(guó)已經(jīng)是當(dāng)之無(wú)愧的NO.1。中�(guó)電子視像行業(yè)�(xié)�(huì)的數(shù)�(jù)顯示�2018年底中國(guó)4K電視滲透率將達(dá)�58%。而全�4K電視的滲透率還在30%的水平徘�。這說(shuō)明了中國(guó)市場(chǎng)�(duì)最新顯示技�(shù)的接受度是全球領(lǐng)先的�

  如何�(fā)� 讓競(jìng)�(zhēng)�(lái)得更猛烈�

  �(shuō)了這么多中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)的優(yōu)�(shì),那么中�(guó)真的可以高枕�(wú)憂了�?從目前的世界形�(shì)�(lái)�,面板產(chǎn)�(yè)已經(jīng)集中到了東亞地區(qū)。能否符合面板產(chǎn)�(yè)�(fā)展的地區(qū)并不�,其他地區(qū)想要原始積累顯然并不那么容易。歐美地區(qū)人力成本太高,無(wú)法具有價(jià)格優(yōu)�(shì);東南亞地區(qū)人力成本�,但是缺乏技�(shù)支持;印度是一�(gè)具有潛力的地區(qū),這一�(diǎn)值得注意�

  同時(shí)中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)也有自身的缺�(diǎn),第一就是技�(shù)的上還無(wú)法和第一梯隊(duì)�(jìn)行競(jìng)�(zhēng),所以中�(guó)面板企業(yè)一定要保證�(chuàng)�;第二就是中�(guó)面板企業(yè)上游�(shí)力比較弱,比如液晶材�,偏光片等組件的生產(chǎn)還沒有一�(gè)完整的產(chǎn)�(yè)�,因此從深層次來(lái)�,中�(guó)的面板企�(yè)�(jià)格仍舊不能完全自主�

  隨著中國(guó)�(jīng)�(jì)社會(huì)的發(fā)�,中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)的原有優(yōu)�(shì)也在變化。比如人力成本上中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)不再具有�(yōu)�(shì),同�(shí)由于和先�(jìn)企業(yè)技�(shù)的代差縮�,中�(guó)面板企業(yè)�(wú)法再通過(guò)�(xué)�(xí)�(lái)�(jìn)�,未�(lái)需要依靠自己�(jìn)行自主研�(fā)。這一�(diǎn)中國(guó)面板企業(yè)也并沒有完全做好�(zhǔn)��

  另外筆者認(rèn)為還有一�(gè)較大的風(fēng)�(xiǎn),中�(guó)面板企業(yè)很多都是單一企業(yè),并不像三星是規(guī)模巨大的綜合體。這樣中國(guó)面板企業(yè)的抗�(fēng)�(xiǎn)能力就比較弱,試�(cuò)的成本太�。三星屬于產(chǎn)�(yè)鏈高度整合的代表,而目前中�(guó)企業(yè)布局分散,聯(lián)合不足,沒辦法形成國(guó)家或者地區(qū)性的力量體系,因此也就無(wú)法確立話�(yǔ)�(quán)和定�(jià)�(quán)�

  �(dāng)�,綜合來(lái)�,中�(guó)的面板企�(yè)的優(yōu)�(shì)大于劣勢(shì),雖然有人說(shuō)中國(guó)面板的生�(chǎn)量已�(jīng)太大。但�(chǎn)量是中國(guó)面板�(chǎn)�(yè)目前唯一的殺手锏,如果自�(dòng)縮減�(chǎn)�,筆者認(rèn)為這是“自廢武功”,顯然控制產(chǎn)量的�(shí)�(jī)還沒有到。同�(shí)中國(guó)面板企業(yè)不能一味著眼于�(guó)�(nèi),需要形成聯(lián)盟積極參與全世界市場(chǎng)的競(jìng)�(zhēng),為面板�(chǎn)�(yè)的轉(zhuǎn)移做好準(zhǔn)�。雖然目前來(lái)看中�(guó)已經(jīng)成為面板�(chǎn)�(yè)的核心地區(qū)之一,但是目前主要是以量取勝,大而不�(qiáng),堅(jiān)持自主創(chuàng)新同�(shí)形成�(lián)盟,積極的參與到�(guó)際市�(chǎng)的競(jìng)�(zhēng),筆者認(rèn)為這才是中�(guó)面板�(chǎn)�(yè)的遠(yuǎn)��

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