隨著“五一”節(jié)的到來和4K 新品電視的發(fā)布，電視面板的需求開始提升，面板價(jià)格有望止跌。國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，產(chǎn)能快速提升，電視、平板、觸摸屏等下游需求增長帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)增長。我們建議關(guān)注京東方A、東旭光電、深
從酒店、賓館等大型單位的系統(tǒng)化智能照明系統(tǒng)，到單個(gè)智能燈泡，智能照明產(chǎn)品正在興起。飛利浦的hue 燈泡、LG 的智能燈泡等單個(gè)LED 智能產(chǎn)品推動LED 照明向智能照明發(fā)展。LED 行業(yè)規(guī)模的快速發(fā)展，其規(guī)模優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢和渠道整合優(yōu)勢將成為LED 企業(yè)的競爭優(yōu)勢，我們建議關(guān)注三安光電、聚飛光電、利亞德。
受LED 照明需求增長以及藍(lán)寶石在消費(fèi)終端應(yīng)用快速擴(kuò)大等因素的影響，藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)鏈需求快速增長。 目前，蘋果手機(jī)的攝像頭、HOME 鍵已經(jīng)采用藍(lán)寶石，未來手機(jī)屏幕也在考慮采用藍(lán)寶石，LG、華為等手機(jī)新品上也開始采用藍(lán)寶石。在可穿戴設(shè)備領(lǐng)域，智能手表將是藍(lán)寶石的一個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域。我們建議關(guān)注晶盛機(jī)電、天通股份、東晶電子。
A 股電子行業(yè)市場表現(xiàn)：上周（2014.3.17-2014.3.21）滬深300 指數(shù)上漲1.69%；SW 電子元器件行業(yè)指數(shù)下跌0.58%，跑輸滬深300 指數(shù)2.28 個(gè)百分點(diǎn)，位居SW 行業(yè)一級指數(shù)漲跌幅榜的第27 位。2014 年3 月21 日，SW 電子指數(shù)的市盈率為44.9 倍，滬深300 指數(shù)的市盈率為8.2 倍，SW 電子指數(shù)相對滬深300 指數(shù)的估值溢價(jià)為5.5 倍。
風(fēng)險(xiǎn)因素：電子行業(yè)景氣度下降；集成電路行業(yè)發(fā)展不及預(yù)期；LED 照明市場需求不及預(yù)期。
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