近年�,液晶電視加速替代傳�(tǒng)CRT(陰極射線�)電視,TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)在彩電領域已�(jīng)占據(jù)主流地位;而筆記本電腦市場的增長和上網(wǎng)本的異軍突起也給TFT-LCD開辟了新的增長空�。在全球液晶面板生產廠家加快擴充產能的同�,作為TFT-LCD主要原材料的玻璃基板,其市場熱度也迅速升溫�
中國市場需求將增長�(shù)�
●全球液晶玻璃基板需求將增兩�
●中國市場潛力巨�
“我們預�2010年全球液晶玻璃基板市場容量將�28億至 30億平方英尺之�(約合2.6億~2.8億平方米),同比增幅為14%�22%?!笨祵庯@示科技部中國區(qū)總裁李放告訴記者,“在2010 �,液晶電視將引領�(yè)界實�(xiàn)新一輪穩(wěn)步增�,康寧預計全球液晶電視銷售量將增長至1.71億臺,增幅將�21%?!北M管預測數(shù)�(jù)顯示筆記本電腦和臺式機在 2010年的出貨量合計將超過3.3億臺,但由于電腦顯示器面積遠小于液晶電視,因此液晶電視市場已成為TFT-LCD及其上游產業(yè)的主要推動力�
中國市場的表�(xiàn)比全球整體水平更令人振奮。根�(jù)康寧的統(tǒng)計數(shù)�(jù)�2009�,全球在液晶電視、筆記本電腦和臺式機顯示器領域的增長分別�35%�16%� -3%,而上述產品在中國的增長幅度分別達到了109%�71%�38%?!斑@大大超過去年年初的預�,顯示了玻璃產品在未來強大的增長潛力。”李放表�,“中國家庭的電視機平均擁有數(shù)量仍較低,政府調高了電視以舊換新補貼政策的價格上�,消費者有可能會選購更大尺寸的電視機。整體來�,我們預� 2010年中國液晶電視數(shù)量將增長900萬臺,增幅達32%。今年,中國有望成為全球最大的液晶電視市場?�?nbsp;
事實�,中國不僅是引人注目的消費市場,同時也是電子產品的整機生產大�,對液晶顯示器和液晶玻璃基板的供應商而言,后者或許更值得關注。據(jù)賽迪顧問半導體產�(yè)研究中心總經(jīng)理李珂透露�2009�,中國的彩電產量占全球總產量的一�,筆記本電腦產量更是達到全球總產量的60%。而中國目前擁有的4條第5代TFT-LCD生產線只適合制造筆記本電腦或臺式機顯示器所需的液晶顯示屏,為液晶電視“造屏”的沖動激�(fā)了中國企�(yè)和各地政府的投資熱情,目�,已有位于合肥和南京的兩條第6代以及位于北京、深圳、昆山的3條第8代生產線開始建設,另�5條第8代線已提交項目申�,正在等待國家發(fā)改委的核�,�5條生產線的建設地點分別位于南京、蘇�、廣�、合肥和成都�
從對液晶玻璃基板的需求來看,如果中國�(xiàn)有的4條第5代TFT-LCD生產線全部達到最大產�,其對玻璃基板的需求量約為950萬片/�,約�1360萬平方米/�;第6代和�8代TFT-LCD玻璃基板面積分別是第5代玻璃基板的1.9倍和3.8倍,即便不考慮正在核準過程中的5條第8代線,僅在目前正在建設中的兩條第6代和3條第8代生產線達到設計產能之后,中國的液晶玻璃基板需求量就將增加4��
國際巨頭伺機而動
●中國市場被美日企業(yè)掌控
●國際巨頭加速本地化進程
與巨大的需求量相比,中國液晶玻璃基板的產業(yè)化還處于起步階段,目前已�(jīng)量產的僅有彩虹集團在咸陽�1條第5代玻璃基板生產線,該生產線設計年產能�52萬片,約�75萬平方米,即便產能利用率達到最大�,也遠不能滿足國內需求。中國TFT-LCD產業(yè)的關鍵原材料仍然被國際巨頭所掌控�
液晶玻璃基板的生產技術復�,工藝要求非常高,目前全球液晶玻璃基板行�(yè)主要被美�、日本的4大廠商控�,其�,僅康寧一家在全球的市場份額就超過50%� 2008年,康寧設在北京的第5代玻璃基板后段加工廠正式量產,開始就近向中國液晶面板企業(yè)提供玻璃基板;但�,更為重要的前段工序———玻璃熔爐至今仍未進入中國。據(jù)�(yè)內專家介�,熔爐是生產液晶玻璃基板的核心裝�,就�5代玻璃基板而言,熔爐投資約占整線投資的65%;并�,熔爐在點火之后不能輕易熄滅,需要持�(xù)不斷地投入高純度的石英砂等原�,因此,廠家在投資建設玻璃熔爐時通常都非常謹��
面對中國的液晶面板建設熱�,即便是謹慎的康寧也“坐不住了�。今�3月,康寧向業(yè)界表達將在中國設置熔爐設備的意向,只是具體的建設時間和地點尚在評估之�。李放表�,只有市場需求達到了一定規(guī)模,玻璃基板前段工序才能體現(xiàn)其經(jīng)濟�。業(yè)內人士認�,中國TFT-LCD產業(yè)地域分布過于分散也給玻璃廠家的選址出了一道難題;正在建設中的5條高世代TFT-LCD生產線哪些能順利建成投產,已�(jīng)上報國家�(fā)改委�5條生產線哪些能獲得核�,將成為玻璃基板廠商選擇投資地點的重要依�(jù)�
來自日本的玻璃基板廠商也加快了在中國的本地化進程�3月下�,旭硝子宣布成立“旭硝子顯示玻璃(昆山)有限公司”,在江蘇昆山建設玻璃基板后段生產線,初期投資約3500萬美�,預�2011年秋季正式量��
本土企業(yè)不甘示弱
� 本土企業(yè)擴張勢頭迅猛
●增強贏利能力是成功關鍵
與國際巨頭相比,中國的液晶玻璃基板生產廠家無論在產能還是在技術實力方面都存在較大的差�,不�,本土企�(yè)在最近三年的進步是有目共睹的�2007�12月,彩虹集團位于陜西咸陽的玻璃基板一期工程點火成��2008�5月開始試生產�2008�9月第一塊合格產品正式下�,結束了我國不能生產液晶玻璃基板的歷史。彩虹一期工程的良品率也得到快速提��2009�5�,彩虹集團相關負責人在接受記者采訪時表示當時的綜合良品率僅為25%;而僅僅過去一年時間,其綜合良品率已經(jīng)超過70%�
在一期工程取得成功的基礎�,彩虹正致力于擴大產��2009�5月,彩虹集團宣布投資17億元,在咸陽新建3條第5代TFT-LCD玻璃基板生產�,單線產能與一期工程相同;此外,彩虹還將在張家港建�3條同等規(guī)模的生產�,在合肥建設兩條�5代和兩條�6代TFT-LCD玻璃基板生產�,目前,這兩個項目都已進入土建施工階段。在上述項目建成投產之后,彩虹將擁有11條包括前、后段工序的完整液晶玻璃生產線。彩虹集團張家港項目的主要負責人孫鋼智在接受記者采訪時表示,第6代和�8代玻璃基板的生產也一直受到該公司關注,彩虹在張家港的工廠未來會向更高世代�(fā)��
要從國際巨頭手中分得一杯羹,中國企�(yè)還面臨著更大的挑�(zhàn),贏利能力就是決定本土企�(yè)能否生存的關鍵因�。據(jù)�(yè)內專家介�,當前第5代TFT-LCD玻璃基板的市場價格約� 300�/�,而在2007年,同等�(guī)格的產品價格�450�/片;以彩虹一期工程的產能�(guī)�,按目前的成本和產品售價計算,其盈虧平衡點為39%,�3 年前的盈虧平衡點�32%。如果國際巨頭利用其技術優(yōu)勢和產能�(guī)模優(yōu)勢,再以本地化策略相配合,本土企�(yè)將承受巨大的競爭壓力,因此還需要在提高良品率和降低生產成本方面付出更多努力�
在與國際巨頭的競爭中,差異化策略也不失為一個明智的選擇。河北東旭集團副總經(jīng)理陳英在接受記者采訪時表示,從國內玻璃基板企業(yè)自身的實力出�(fā),我們還是應該把產品定位在第6代和�6代以下,從價格上打開突破�。據(jù)陳英透露,按照計�,東旭集團在鄭州投資建設的第5代玻璃基板生產線和在成都投資建設的第4.5代線分別將于今年5月和7月正式點�,而該公司在石家莊投資建設�5代線也將于年底點火�
一個值得欣慰的消息是,生產液晶玻璃基板所需主要原材料和裝備都已實現(xiàn)國產�。據(jù)陳英介紹,國內已有多個廠家可以提供用于生產液晶玻璃基板的高純度石英砂,而東旭集團本身就可以為液晶玻璃基板生產線提供成套設備�
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