由于全球平板顯示�(chǎn)�(yè),特別是電視�(jī)�(chǎn)�(yè)正處于升�(jí)換代的高峰期,所以即使是在國(guó)際金融危�(jī)背景�,這�(gè)�(chǎn)�(yè)也很快就從低谷中走出,并�2009年成功實(shí)�(xiàn)逆轉(zhuǎn)。這其�,中�(guó)市場(chǎng)的突出表�(xiàn)起到了重要作��
2009�,中�(guó)平板顯示�(chǎn)�(yè)除了市場(chǎng)需求強(qiáng)勁外,密集性的高世代LCD面板投資也成為這�(gè)�(chǎn)�(yè)的一�(gè)熱點(diǎn),為全球低迷的經(jīng)�(jì)注入一些新的活�,也為中�(guó)的平板顯示產(chǎn)�(yè)�(fā)展前景帶來許多期��
平板顯示�(chǎn)�(yè)作為�(guó)家優(yōu)先發(fā)展的�(zhàn)略性重�(diǎn)�(chǎn)�(yè),近幾年取得了飛速發(fā)��2009�,我�(guó)僅平板電視產(chǎn)量已超過6600�(wàn)�(tái),是全球最大的彩電生產(chǎn)�(guó);全年國(guó)�(nèi)平板電視銷量超過2500�(wàn)�(tái),成為全球第二大平板電視市場(chǎng)。在平板顯示的其他主要產(chǎn)品領(lǐng)�,包括手�(jī)、筆記本電腦和顯示器方面,我�(guó)也是全球最大的生產(chǎn)�(guó)�
與我�(guó)平板顯示整機(jī)�(chǎn)�(yè)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭不相稱的是我國(guó)�(chǎn)�(yè)鏈的上游依然處于“缺芯少屏”的被動(dòng)局靀近年來,我�(guó)的一些整�(jī)廠商為了提升盈利能力,紛紛建�(shè)模組�(xiàng)目,如今所有的�(guó)�(nèi)彩電企業(yè)都已擁有自己的模組工�,已�(jīng)基本能夠滿足�(dāng)前的需要。然而,在這�(gè)�(chǎn)�(yè)鏈的核心——面板環(huán)節(jié)以及其上游關(guān)鍵原材料及設(shè)備配套環(huán)節(jié)的薄�,仍然制約著我國(guó)平板顯示�(chǎn)�(yè)的健康、持�(xù)成長(zhǎng)。目前,我國(guó)已建成投�(chǎn)的面板項(xiàng)目主要是1�2�3�4.5�5代產(chǎn)�,只能用于電腦、手�(jī)和其他小型移�(dòng)終端�32英寸以上面板全部依賴�(jìn)口�
2009年是我國(guó)以TFT—LCD為代表的平板顯示�(chǎn)�(yè)�(fā)展具有里程碑的一�,全�(guó)有超�10�(gè)城市,共�(jì)劃新�6代以上面板項(xiàng)�13�(gè),其�8代以上項(xiàng)�6�(gè),成為我�(guó)電子信息�(chǎn)�(yè)的一大熱�(diǎn)。然�,在看到未來幾年面板�(chǎn)�(yè)�(fā)展希望的同時(shí),也感覺到其中的一些非理性成份,讓人�(dān)憂�
“多”的危害
目前,對(duì)去年我國(guó)高世代面板的密集投資�(jì)劃,�(yè)界有一種觀�(diǎn)�(rèn)為面板產(chǎn)�(yè)將因此出�(xiàn)�(chǎn)能過剩問題。筆者認(rèn)為這不是我們這�(gè)�(chǎn)�(yè)�(fā)展面臨的主要問題。一方面,由于全球彩電處于升�(jí)換代�,對(duì)平板電視的需求量將在未來幾年�(nèi)以較快速度釋放出來,有估計(jì)�2012年將�(dá)�2億部。我�(guó)的彩電廠商對(duì)這�(gè)市場(chǎng)的競(jìng)�(zhēng)力相�(duì)較強(qiáng),按占全球產(chǎn)量一半估�(jì),屆�(shí)�(guó)�(nèi)�(duì)面板的需求量將達(dá)1億片/�。按照平板電視機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展趨�(shì)�2012年后,主流彩電尺寸應(yīng)該是40�50英寸。按一�8代線月均�(chǎn)�80�(wàn)張計(jì)算,其年�(chǎn)基板96�(wàn)張,可切�46英寸液晶電視面板768�(wàn)�,或�42英吋面板960�(wàn)片。按平均尺寸46英吋�(jì),全球需�26�8代線,國(guó)�(nèi)需�13�;按42英吋�(jì),全球需要至�20�8代線,國(guó)�(nèi)需�10�?,F(xiàn)在國(guó)�(nèi)在建和擬建的高世代面板產(chǎn)能按8代線折算總共不超�8條,仍滿足不了未來的需�。這其中還沒考慮適度的產(chǎn)能利用率剩余(通常�(huì)�10%�20%的過剩)、良品率(較好的良品率目前為93%)問題�
從全球看�2009�8世代以上的面板生�(chǎn)線總�(jì)不超�10�,總�(chǎn)能為674�(wàn)張,各主要廠商都在爭(zhēng)相新建或�(kuò)建其高世代生�(chǎn)�。與�、韓和中�(guó)�(tái)灣地區(qū)相比,中�(guó)大陸液晶面板的發(fā)展才剛要起步,多�(shù)生產(chǎn)線的建設(shè)還充滿著不確定,此時(shí)談產(chǎn)能過剩為�(shí)尚早�
另一方面,目前中�(guó)大陸擬建面板�(xiàng)目除�(gè)別項(xiàng)目是�(nèi)地企�(yè)如京東方、TCL等外,其余項(xiàng)目都是由�、韓及中�(guó)�(tái)灣地區(qū)企業(yè)主導(dǎo)�,這是一種典型的成熟�(chǎn)�(yè)�(zhuǎn)移,與CRT�(shí)代無�。因�,我們不太需要考慮�(guó)外和中國(guó)�(tái)灣面板產(chǎn)能對(duì)中國(guó)大陸�(chǎn)�(yè)的沖擊問題,畢竟由于比較�(yōu)�(shì)影響,這些�(guó)家和中國(guó)�(tái)灣地區(qū)終將放棄面板�(chǎn)�(yè)�
再則,市�(chǎng)�(chǎn)能是各�(gè)主體根據(jù)自身�(duì)�(fā)展前景判斷后所做的決策,一旦出�(xiàn)供過于求的問題,市場(chǎng)力量就能夠通過各種形式淘汰弱�,形成強(qiáng)者�
�(shí)際上,我們最�(dān)心的問題是我�(guó)面板�(chǎn)�(yè)的投資主體過多問題。首先,面板是一�(gè)技�(shù)、資�、高科技人才密集的產(chǎn)�(yè),一�8.5以下高世代面板的生產(chǎn)線動(dòng)輒需�100億~300億元的初始投�,建�(shè)期都在兩年左�,后�(xù)投資�(guī)模也十分巨大,這對(duì)多數(shù)企業(yè)來說,是一�(gè)巨大的數(shù)�(jù)�2009年包括北�、廣州、深圳在�(nèi)的面板項(xiàng)目都成為�(dāng)?shù)貧v史上投資最大的單�(gè)�(xiàng)�。融資難問題將是面板企業(yè)面臨的最大問題。一旦資金跟不上,項(xiàng)目建�(shè)可能失敗�
其次,面板還是�(gè)投資頻度高的�(chǎn)�(yè),需要不斷地高投�、不斷地技�(shù)�(chuàng)新。如果投資主體過�,將使每�(gè)企業(yè)的追加投入達(dá)不到最好的�(guī)模效�(yīng),許多企�(yè)將難以長(zhǎng)久支撐下��
再次,多投資主體�(dǎo)致原本已�(jīng)稀缺的�(guó)�(nèi)�(chuàng)新人才資源過度分�。對(duì)面板這�(gè)�(chǎn)�(yè)而言,創(chuàng)新人才資源的分散將導(dǎo)致一些企�(yè)人才不足,同�(shí),也將出�(xiàn)一些企�(yè)的創(chuàng)新成果難以得到市�(chǎng)�(guī)模的回報(bào)。最�,導(dǎo)致中�(guó)大陸面板廠商�(chuàng)新活�(dòng)不可持續(xù),更不可能有太多精力和資源去考慮和儲(chǔ)備下一代產(chǎn)�(yè)技�(shù)�
平板顯示�(chǎn)�(yè)是一�(gè)新技�(shù)層出不窮的產(chǎn)�(yè),今天已�(jīng)可見的技�(shù)就有LCD、PDP、DLP、LCos、LED、OLED、PLED�3D、可卷屏�。如�,LCD、PDP都已成技�(shù)相對(duì)成熟的產(chǎn)�(yè),而其核心知識(shí)�(chǎn)�(quán)和專利卻都被�(guó)外企�(yè)掌控,對(duì)我國(guó)來說這兩�(gè)�(lǐng)域發(fā)展的主動(dòng)�(quán)已經(jīng)失去�
�(duì)于下一代顯示技�(shù)來說,到底什么技�(shù)是未來的技�(shù)重點(diǎn),這是一�(gè)�(fù)雜的選擇和決策的過程,但沒有過硬的技�(shù)�(chǔ)備肯定不能在下一輪競(jìng)�(zhēng)中取勝�2009年眾多企�(yè)在TFT-LCD�(lǐng)域的豪賭,無疑給我國(guó)�(fā)展下一代平板顯示產(chǎn)�(yè)技�(shù)帶來了更多的不確定��
出路何在�
�2009年平板顯示產(chǎn)�(yè)�(fā)展態(tài)�(shì)和我�(guó)的投資,我們可以較樂觀地預(yù)�(cè),未來幾年我�(guó)平板顯示�(chǎn)�(yè)�(guī)模將保持較快的發(fā)展速度。但是,我們也�(yīng)該注意到,這仍是一種謹(jǐn)慎的樂觀。最大問題在于我�(guó)在平板顯示產(chǎn)�(yè)技�(shù)�(lǐng)域的自主�(chuàng)新能力沒有實(shí)�(zhì)性突破,至少在LCD、PDP等主流領(lǐng)域,核心技�(shù)缺乏,關(guān)鍵材料仍然空�。在這樣的條件下,即使我們成功復(fù)制了CRT�(shí)代的成功,也不能掌握�(chǎn)�(yè)的主�(dòng)�(quán)和話�(yǔ)�(quán),逃不開替人打工的命運(yùn)。在這種可能情形下,�(guó)外領(lǐng)先企�(yè)將放棄成熟技�(shù)的生�(chǎn),而坐收專利等好處。他們的精力將集中于�(fā)展新一代技�(shù),掌控產(chǎn)�(yè)新的高地�
另一種情形是我們最想看到的,那就是我國(guó)通信�(chǎn)�(yè)的發(fā)展成�。模擬電話時(shí)�,我�(guó)幾乎沒有自己的通信�(chǎn)�(yè);�(jìn)入GSM�(shí)�,我�(guó)依然處于落后局�,但在政策的支持下,我國(guó)培育了一批通信�(shè)備市�(chǎng)主體,同�(shí)開始積蓄�(fā)�3G的力量。如今,我國(guó)的通信�(chǎn)�(yè)已經(jīng)成功地走在世界的第一方隊(duì)�
�(duì)我國(guó)的平板顯示產(chǎn)�(yè)而言,我�(rèn)為較好的未來是形成少�(shù)幾�(gè)具有技�(shù)和規(guī)模競(jìng)�(zhēng)力的市場(chǎng)主體,畢竟這�(gè)�(chǎn)�(yè)�(guī)模效�(yīng)明顯,全球所能容下的市場(chǎng)主體也不�。同�(shí),借助它�?cè)贑RT和當(dāng)前平板產(chǎn)�(yè)中積累的資本、技�(shù)、品牌和管理�(jīng)�(yàn),努力發(fā)展下一代顯示技�(shù),爭(zhēng)取在下一輪競(jìng)�(zhēng)中占�(jù)主動(dòng)�
�(dāng)�,想要實(shí)�(xiàn)這樣的情形并不是件容易的�,需要具備諸多的條件和探索新�(fā)展思路�
從宏觀政策角度,我�(guó)�(xiàn)在要做的主要是三件事:一是盡快成立產(chǎn)�(yè)�(fā)展基�,為�(xiàn)有的�(yōu)�(shì)企業(yè)提供融資支持;二是要著手布局下一代顯示技�(shù)研究,特別要加強(qiáng)基礎(chǔ)原理和技�(shù)的研究與開發(fā);三是要加快相關(guān)人才的培��
在產(chǎn)�(yè)布局層面,可形成適度分散的面板和整機(jī)�(chǎn)�(yè)布局,總體上�,沿??稍陂L(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海等地區(qū)的一些重�(diǎn)城市集中,形成面向國(guó)際市�(chǎng)的產(chǎn)�(yè)�,但忌在這些地區(qū)遍地開花(如2009年有些省份就�5�(gè)城市擬上面板�(xiàng)目);在中國(guó)大陸可考慮滿足�(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需�,以主要�2�3�(gè)城市為中心形成產(chǎn)�(yè)集群�
從企�(yè)層面,應(yīng)該思考如何走出我�(guó)家電行業(yè)中“引�(jìn)-落后-再引�(jìn)”的非良性循�(huán),探索一條自主創(chuàng)新的做大做強(qiáng)新路��
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