中國電子視像行業協會與奧維咨詢(AVC)4月公布的數據顯示,2012年一季度,中國內銷彩電零售規模852萬臺,同比下降18.6%;零售額297億元,同比下降24.5%(見圖1)。連續2年出現一季度銷量與銷售額齊跌局面的主要原因是:
一、2011年12月31日結束的以舊換新政策透支了市場,2012年1月份,終端零售量銷售額較去年同期分別下降22.1%和30.2%。月度銷量變化如圖2所示。
二、與2011年同期相比,2012年一季度液晶電視價格降幅微弱,創歷年來新低(見圖3),使得一季度價格吸引力降低,價格對終端拉力有限。
圖1一季度銷量與銷售額
市場特點剖析
2012年第1周至第11周整機廠商共推出智能電視新機型38個。每周新機型最高占比達60%,如圖4所示。除國內品牌外,三星、LG、索尼和夏普等外資品牌也正逐步加大投入。
圖2 月銷量變化
快門式和偏光式3D電視的價差縮小。60Hz的快門式產品推出后,整機價格一路下滑,奧維咨詢監測數據顯示,至3月中旬,平均降幅7%,而同期偏光式3D的平均降幅僅為3%(見圖5)。
圖3液晶電視機型價格降幅
2012年一季度,中國彩電市場國內外品牌零售市場份額為85:15(見圖6)。國內品牌快速增長的原因:(1)上游企業連續巨額虧損,全球需求疲軟,當國內品牌促銷時,外資品牌則采取保守的市場策略;(2)外資品牌主要局限在城市市場,農村的占有率較低(見圖7);(3)國內品牌進入智能電視領域較早,占據了市場主動權。
圖4智能電視數量及比重
據奧維咨詢預測,基于2012年的彩電規模季節指數分布和上半年的廠商策略,“五一”彩電市場將出現小幅增長,節日前后三周,平板電視規模將達到370萬臺,同比去年上升6%,第18和19兩周的銷量分別為2%和13%。
價格大戰將成為五一市場的最大看點。這主要是由于:(1)整機企業尤其是外資品牌對五一市場預期偏樂觀,高強度價格戰可能性很高。(2)外資品牌以中低端主銷產品線強推市場,對國內品牌價格布局會產生影響。(3)部分外資企業在春節后的大量渠道庫存很可能引發價格戰。(4)日韓廠商迫于業績壓力。
圖5 3D電視銷量比重
面板廠商在二季度和下半年對快門式和偏光式3D面板在60Hz、120Hz、240Hz均有布局,快門式UD清晰度級的尺寸在32~65英寸;偏光式UD清晰度級別的尺寸高達84英寸。
市場熱點集中在:(1)高端:智能+3D,人機互動(語音識別、手勢識別、人臉識別),超窄超薄;(2)中低端則是D-LED產品和互聯網功能。
圖6 國內外品牌零售量市場份額
2012全年平板電視市場預測
受宏觀經濟環境向好,房產調控政策變化,新的家電刺激政策,高能效家電產品補貼以及針對低收入人群的補貼,歐洲杯和奧運會的影響,拐點將出現在下半年。
奧維咨詢預測,2012年中國彩電零售量將達到4227萬臺,同比增長1.6%。其中,液晶電視3807萬臺,同比增長3.5%;等離子電視303萬臺,同比增長15.5%;CRT電視118萬臺,同比下降46.6%。
目前市場上主流尺寸仍為32英寸,占比超過35%。奧維咨詢預計,其份額仍將繼續擴大,重點侵蝕19-26英寸市場。但是整體市場往大尺寸傾斜的趨勢不變,預計2012年32寸(不含)以上平板電視份額將占到55.4%,其中40-43寸占28%,44-49寸占到10.4%,34-39寸占7.3%。
32英寸LED背光液晶電視市場份額為43%,占主導地位。“五一”期間D-LED價格與CCFL價格差將低于1.1倍,對CCFL的替代進一步加速。奧維咨詢數據顯示,2012年LED背光液晶電視的零售規模將達到2703萬臺,約占平板市場的70%。
奧維咨詢預測,2012年中國3D液晶電視銷量有望達到1527萬臺,占平板電視的40%,等離子3D滲透率高達84%。40-49英寸仍是主流尺寸,占整體3D市場的63%,30-33英寸產品將占11.5%,54-59英寸將占10.5%,其他尺寸占比均在10%以下。
奧維咨詢監測數據顯示,國產彩電企業目前在智能電視領域的零售份額達到了90%。但在操作系統、芯片、APP、商業模式方面,國內企業很不成熟。截至2012年3月,新上市機型數量已經達到53款,主要集中在大尺寸及高端產品。2012年智能電視的零售規模為1134萬臺,占平板電視零售規模的27.6%。
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