步入低價智能終端時代，以華為中興為代表的國產(chǎn)中低端智能手機放量式增長，出于對成本控制的強烈需求，在國內(nèi)觸控企業(yè)產(chǎn)能釋放和技術(shù)工藝提升的背景下，本土觸控業(yè)龍頭廠商在國產(chǎn)智能終端供應(yīng)鏈中對臺灣大廠的替代進程正在加速，觸控模組采購本土化趨勢成型。與此同時，我們預(yù)估2012年下半年隨著國內(nèi)觸控產(chǎn)能大幅釋放期來臨，以及臺灣OGS 產(chǎn)能的釋放和良率提升，行業(yè)競爭將可能再次趨于激烈。
我們認(rèn)為，近期電子行業(yè)出現(xiàn)回暖主要是由于自去年6月開始的近3個季度的行業(yè)去庫存后，各個子行業(yè)補庫存需求所致，但終端需求回暖的持續(xù)性尚待市場的檢驗。
基于對上半年電子企業(yè)盈利能力的提升預(yù)期，我們認(rèn)為電子行業(yè)的反彈短期仍有望持續(xù)。
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