生產規模由縮小轉向擴大的中小型液晶廠商
進入6月后，日本的平板面板業界接連傳出了兩條有關中小型液晶廠商的重大動態消息。其中一條是夏普宣布其龜山工廠將由電視用大型液晶面板轉為生產中小型面板。另一條是東芝與索尼計劃合并液晶業務，與日立聯手建立中小型液晶份額達到全球第一的體制（圖1）。2008年到2010年，這些液晶面板廠商都是在進行了液晶業務的撤銷合并，甚至關閉部分生產線，通過業務的縮小重組才生存下來的。
圖1：2010年各中小型TFT液晶面板廠商份額
出處：DisplaySearch“季刊中小型FPD供貨調查報告”
而現在情況突然發生了逆轉，2010年面向中小型液晶面板用低溫多晶硅（LTPS）TFT生產線的大規模投資開始具體化，而且各廠商一舉轉為擴大生產規模的方針，紛紛為增強產能而進行生產線轉型，以及伴隨業務整合進行增資和新設生產線等。可謂是180度的戰略轉變。那么日本的中小型液晶廠商采取這些重大舉措的背景是什么呢？
2011年智能手機用FPD市場增長加速
這一戰略轉變的重要背景之一是智能手機用FPD需求的擴大。
圖2表示將HVGA（320×480像素）以上的高分辨率FPD定義為“智能手機用FPD”時，2009年到2011年手機用FPD（液晶與有機EL）總供貨量中智能手機用FPD的供貨量走勢。從近幾年全球需求不斷擴大的智能手機用FPD市場來看，2011年的增長尤為迅速，預計2011年智能手機用FPD供貨量約為5億8000萬片，較上年出現大幅增長，增幅達到72％。
圖2：手機用FPD供貨量走勢
出處：DisplaySearch“季刊手機供貨調查報告”
而且，稱得上是智能手機臉面的顯示屏除了高精細、高畫質、薄型及省電等要求之外，還需要具備很高的技術能力，以便為智能手機各機型提供單獨設計的定制款。在這一技術密集型市場上，有很多客戶需要與日本液晶面板廠商接洽。其背景之一是，業界普遍認為最大的智能手機用FPD需求商美國蘋果公司對東芝與夏普新設的LTPS生產線進行了投資。
供貨金額增長使得投資機會增加
除了智能手機用FPD以外，日本液晶廠商所擅長的技術密集型FPD的需求也在快速增長。
要求具有高可靠性的車載設備用FPD、有望以游戲用途為主實現增長的裸眼3D面板、以及高級單反數碼相機用高畫質FPD等附加值較高的中小型FPD，比較偏重于技術能力。在過去進行業務縮小重組的過程中，日本液晶面板廠商與海外廠商展開價格競爭，為生存下去而進行了業務的選擇與集中。而且，這些FPD的需求在2010年以后穩步擴大，包括智能手機用FPD在內，這些技術密集型高附加值FPD需求的增長對中小型液晶供貨額增加起著推動作用。
圖3表示中小型液晶市場過去5年內的業績與今年的供貨額預測。手機及數碼相機等使用的中小型FPD因價格不斷降低，市場范圍逐步擴大，導致中小型液晶市場的供貨額與供貨量增長幅度相比，持續出現了低增長，因2008年雷曼危機后消費低迷，這一市場陷入了供貨額大幅減少的局面。在此期間，許多中小型液晶廠商都有過力圖通過縮小業務而生存下去的辛酸經歷，包括同行業廠商間的業務撤銷與合并以及淘汰設備等。
| 圖3：中小型TFT液晶市場供貨額走勢 出處：DisplaySearch |
另一方面，因價格降低而在全球范圍內普及的手機是中小型FPD的主要用途，隨著2009年下半年以后經濟復蘇，這種FPD的需求方向從“通過降低價格來擴大普及”轉向“面向更換手機等用途提高功能”。也就是說，產品普及后用戶的興趣開始從價格轉向功能，從而加快了智能手機及高級單反相機等需求的增長速度。
雖然需求好轉，但因業務縮小重組而壓縮了產能的日本中小型液晶面板廠商并沒有多余的設備能力，因而無法全部滿足不斷擴大的需求。2010年以后，日本液晶面板廠商一直處于全負荷生產狀態，談判時采購商甚至連降價都無法提出。在這種形勢下，2011年中小型液晶市場規模有望實現高增長，按金額計算將比上年增長25％。可以認為，需求擴大與供貨金額增長同時在為發展性投資創造機會。
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