(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示�2023年全球XR�(shè)備(包括AR和VR)的出貨量為815�(wàn)�(tái),同比下�14.2%�
XR�(shè)備按�(yīng)用場(chǎng)景可分為消費(fèi)�(jí)和專�(yè)�(jí)兩類,消�(fèi)�(jí)主要為�(gè)人消�(fèi)者用于觀�、游戲等�(chǎng)景;專業(yè)�(jí)則是政府、機(jī)�(gòu)、企�(yè)�(yīng)用于教育、醫(yī)�、工�(yè)制造等�(lǐng)域�在中�(guó)的消�(fèi)�(jí)市場(chǎng)�2023年XR�(shè)備全渠道銷量�61.3�(wàn)�(tái),同比下�34%�
從外部看,宏觀�(jīng)�(jì)低迷,元宇宙熱度減退,投融資的商�(yè)支出放緩,是顯性的影響因素;在行業(yè)�(nèi)�,技�(shù)的成熟度和穩(wěn)定性仍待提升,�(chǎn)品的�(jià)格和用戶的體�(yàn)還不成正比,以及�(nèi)容資源不夠豐富,共同�(dǎo)致了XR市場(chǎng)的下��
市場(chǎng)�(guī)模的下跌主要�(lái)自于VR�(chǎn)�,相反AR�(chǎn)品一路高歌猛�(jìn)�2023�,中�(guó)消費(fèi)�(jí)VR�(shè)備銷量為41.1�(wàn)�(tái),同比下�51%;AR�(shè)備銷量達(dá)�20.2�(wàn)�(tái),同比增�(zhǎng)115%�
�(jié)�(gòu):線上市�(chǎng)VR和AR占比六四�
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)�(cè)�(shù)�(jù)顯示�2023�,XR在線上公�(kāi)零售市場(chǎng)(不含拼抖快等新興電商)的銷量占到全渠道�42.7%,達(dá)�26.2�(wàn)�(tái),同比下�42.3%;銷額為8.1億元,同比下�43.4%。VR和AR的銷量占比由2022年的90:10�?yōu)?023年的59:41;從同比��VR大降62.3%,而AR上漲137.9%�
2022-2023� 中國(guó)VR/AR線上市場(chǎng)分季度銷量占�
�(shù)�(jù)�(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)�(cè)�(shù)�(jù)
VR企業(yè)自身也在收縮�(zhàn)線。海外市�(chǎng),Meta連續(xù)虧損;微軟、迪士尼、Epic Games等或裁撤或關(guān)停VR/XR相關(guān)�(yè)�(wù);中�(guó)市場(chǎng)�2023年初騰訊裁撤XR事業(yè)部,年底PICO�(jìn)行組織架�(gòu)�(diào)�,并�(jìn)行裁員;�(ài)奇藝旗下的奇遇XR于今�8月開(kāi)始處于停滯狀�(tài)�
但AR市場(chǎng)熱鬧非凡。阿里巴巴先后入股致敬未�、奇�(diǎn)臨近;雷�(niǎo)�(chuàng)新、XREAL、Rokid、李未可等紛紛獲得新一輪融�;創(chuàng)維、海�、聯(lián)�、努比亞、魅族等家電、IT、手�(jī)�(lǐng)域的諸多品牌要不已經(jīng)入局,要不在入局的路��
品牌:VR市場(chǎng)PICO一家獨(dú)�;AR市場(chǎng)四小龍主�(dǎo)
VR市場(chǎng)中,PICO、大朋VR、HTC、GOOVIS(酷睿視)位列前�,合�(jì)份額�(dá)�91.0%,較2022年上�1.1�(gè)百分�(diǎn)�
PICO�(dú)占八成以上的市場(chǎng)份額,較上一年上�6.2�(gè)百分�(diǎn),但外部�(huán)境變化和�(nèi)部策略調(diào)整導(dǎo)致其銷量同比大降59%;大朋VR從第三季度開(kāi)始加大在消費(fèi)�(jí)市場(chǎng)的投�,在其入門�(jí)PC VR�(chǎn)品E4的帶�(dòng)�,銷量逆勢(shì)上漲1.8��2022年排名第二位的愛(ài)奇藝已掉出前�,且下半年線上銷�?jī)H百余�(tái)�
AR市場(chǎng)中,“AR四小�”雷鳥(niǎo)�(chuàng)�、XREAL、Rokid和INMO位列前四,合�(jì)份額(CR4)達(dá)�95.2%,較2022年下�2.8�(gè)百分�(diǎn)。由于各類企�(yè)的新入局,市�(chǎng)集中度有所下滑�
一方面,頭部品牌格局�(wěn)定,雷鳥(niǎo)�(chuàng)�、XREAL持續(xù)占據(jù)�(lǐng)先的位置;另一方面,品牌之間的�(jìng)�(zhēng)激烈,各大品牌每季度的排名均有變動(dòng),且相互之間的差距并不大�
雷鳥(niǎo)�(chuàng)��37.4%的份額排在中�(guó)線上�(jiān)�(cè)市場(chǎng)的首位。產(chǎn)品方�,雷�(niǎo)上市�3款新�,其中包括首款量�(chǎn)的雙目全彩Micro LED AR眼鏡雷鳥(niǎo)X2;深化AI技�(shù)布局,發(fā)布大模型�(yǔ)音助手Rayneo AI(Beta版),以及首�(gè)針對(duì)AR眼鏡� AI �(kāi)�(fā)平臺(tái)RayNeo AI Studio;渠道方面與京東�(dá)成戰(zhàn)略合作,并加大對(duì)海外市場(chǎng)如日�、歐�、北美等地的布局�
XREAL緊隨其后,線上市�(chǎng)份額�36.2%。其在海外市�(chǎng)占據(jù)先發(fā)�(yōu)�(shì)后開(kāi)始深耕國(guó)�(nèi)市場(chǎng)�2023�5月完成品牌升�(jí);當(dāng)年推出了兩款新品,強(qiáng)�(diào)視覺(jué)體驗(yàn)與舒適感的升�(jí);在車載化場(chǎng)景上亦有所布局�
ROKID位列第三。其�2023�4��11月和2024�1月獲得多輪融資;�(fā)布了Rokid AR Studio AR空間�(jì)算套�;并且加速線下布局,與神州�(shù)�、山姆達(dá)成戰(zhàn)略合�;同�(shí)工業(yè)�(lǐng)域也是其主攻方向�
2023� 中國(guó)VR/AR線上市場(chǎng)重點(diǎn)品牌銷量份額
�(shù)�(jù)�(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)�(cè)�(shù)�(jù),單位:%
技�(shù):Pancake和Birdbath分別成VR/AR�(chǎn)品的主流方案
VR市場(chǎng)�,隨著Fast LCD技�(shù)的不斷�(jìn)步,兼具效果與性價(jià)比,因此成為廠商的首�。根�(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)�(cè)�(shù)�(jù)顯示�2023年,F(xiàn)ast LCD在VR線上市場(chǎng)的占比達(dá)�94.2%�
VR�(chǎn)品的光學(xué)方案完成了從菲涅爾透鏡到Pancake的轉(zhuǎn)�。此前菲涅爾透鏡因低成本和可控的成像�(zhì)�,在市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo);隨著Pancake方案量產(chǎn)工藝的成�,加上其輕薄的設(shè)�(jì)和優(yōu)秀的成像質(zhì)量,成為市場(chǎng)主流�2023�,Pancake光學(xué)方案在VR線上市場(chǎng)的市�(chǎng)份額�(dá)�78.0%,較2022年大�47.9�(gè)百分�(diǎn);菲涅爾方案市占下降�16.8%�
中國(guó)VR線上市場(chǎng)顯示技�(shù)和光�(xué)方案銷量占比
�(shù)�(jù)�(lái)源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)�(cè)�(shù)�(jù),單位:%
AR市場(chǎng)�,F(xiàn)ast LCD逐漸式微,線上市�(chǎng)份額已不�5%。Micro OLED成為了主要的顯示技�(shù),根�(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)�(cè)�(shù)�(jù)顯示�2023�,Micro OLED在AR線上市場(chǎng)的占比達(dá)�92.3%,較上一年上�24.6�(gè)百分�(diǎn)�
相比Micro OLED,Micro LED可以�(shí)�(xiàn)更高的亮�、更低的功耗和更好的材料穩(wěn)定性,2023�,雷�(niǎo)�(chuàng)�、INMO、魅�、李未可等品牌發(fā)布了相關(guān)�(chǎn)��Micro LED技�(shù)�(kāi)始滲�,在線上市場(chǎng)的銷量占比達(dá)�4.3%�
Micro LED技�(shù)�,單綠色Micro LED�(dá)到一定量�(jí)的出�,成本不斷下�,帶�(dòng)終端�(chǎn)品價(jià)格下滑,INMO GO、MYVU的零售價(jià)已降�2000元上�?;诤仙桨傅娜蔒icro LED也正式落�,雷�(niǎo)X2、MYVU Discovery等應(yīng)用了該技�(shù)方案;不�(guò)由于技�(shù)難度,成本也更加高昂,隨著供�(yīng)鏈技�(shù)的不斷成�,未�(lái)�(jià)格有望�(jìn)一步下��
在光�(xué)方案方面�Birdbath是目前AR眼鏡�(chǎn)品最常用的模��2023年在AR線上市場(chǎng)的份額為89.0%,但�2022年下降了4.0�(gè)百分�(diǎn),主要是受到光波�(dǎo)方案的擠�。Birdbath屬于顯示和便攜兩大性能平衡的折中方�,隨著光波導(dǎo)技�(shù)的�(jìn)步與量產(chǎn),高端AR眼鏡市場(chǎng)將逐步被更輕薄、更類眼鏡形�(tài)的光波導(dǎo)方案所取代�2023�,光波導(dǎo)在AR線上市場(chǎng)中的銷量占比�(dá)到一�,較2022年上�4.9�(gè)百分�(diǎn)�
光波�(dǎo)供應(yīng)鏈端,理湃光晶、靈犀微光、瓏璟光電等推出了可量產(chǎn)的解決方案;品牌端,INMO、雷�(niǎo)�(chuàng)�、奇�(diǎn)臨近、魅族均有新品推出�
中國(guó)AR線上市場(chǎng)顯示技�(shù)和光�(xué)方案銷量占比
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熱點(diǎn):XR依舊�2024最火熱的領(lǐng)域之一
在CES 2024展會(huì)上,AI和XR是今年最火熱的兩大板�;XR�(shè)立了�(dú)立的展區(qū),全球超350家硬件廠商、光�(xué)方案商等企業(yè)�(xiàn)�(chǎng)參展�
供應(yīng)鏈方�,高通發(fā)布了最新的XR芯片平臺(tái)驍龍XR2+ Gen 2;Pancake和光波導(dǎo)是光�(xué)方案的重�(diǎn)方向;顯示技�(shù)方面,Micro OLED、Micro LED、LCOS等方案百花齊放�
VR頭顯方面,中�(guó)廠商如大朋VR、小派科技、億�、創(chuàng)維XR、NOLO等帶�(lái)了最新產(chǎn)�,京東方、GOOVIS還展示了一些高端頭顯原�,以�4K�(jí)屏幕作為賣點(diǎn),試圖在顯示效果方面與Vision Pro�(jìn)一步靠攏�
AR眼鏡方面,國(guó)�(nèi)外重�(diǎn)廠商及一些初�(chuàng)型企�(yè)均有參與,并�(fā)布了相關(guān)新品,重�(diǎn)包括輕量�、全彩顯�、智能交互等方面。中�(guó)品牌雷鳥(niǎo)展示了約60g的新一代輕量級(jí)全彩Micro LED眼鏡雷鳥(niǎo)X2 Lite,Xreal�(fā)布了搭載�3D�(huán)境傳感器的BB新品XREAL Air 2 Ultra�
CES 2024展會(huì)XR�(lǐng)域相�(guān)�(chǎn)�
資料�(lái)源:洛圖科技(RUNTO)整�
�(yù)�(cè)�2024年消�(fèi)�(jí)XR市場(chǎng)銷量突破100�(wàn)�(tái),VR回暖,AR繼續(xù)狂奔
�(píng)果Vision Pro已正式發(fā)�,有望開(kāi)啟空間計(jì)算時(shí)�。蘋(píng)果的燈塔效應(yīng)毋庸置疑,將再度激�(fā)市場(chǎng)熱度。此前潛在的供應(yīng)緊張�(wèn)題也可能隨著索尼�(kuò)大Micro OLED的產(chǎn)能而得到緩�,預(yù)�(jì)第二季度就能完成升級(jí);同�(shí)�(guó)�(nèi)的視涯科技也有望通過(guò)�(píng)果的�(cè)試認(rèn)證,如此Vision Pro的出貨可能超�(guò)�(yù)期的50�(wàn)�(tái)�
除Apple的強(qiáng)�(shì)入局�,騰訊將在中�(guó)大陸?yīng)毤掖鞰eta全新的且�(jià)格更低的VR頭顯�(chǎn)�;AR市場(chǎng)�,手�(jī)廠商和初�(chuàng)型企�(yè)蓄勢(shì)待發(fā),市�(chǎng)活躍的同�(shí)品牌�(jìng)�(zhēng)格局也充滿變�(shù)�
�(chǎn)品硬件配置將持續(xù)升級(jí)。操作系�(tǒng)和芯片向?qū)I(yè)化發(fā)展;光學(xué)器件和微顯示屏向高性能和低功耗的方向�(fā)�;感知交互向自然�、情景化、沉浸化的方向發(fā)展;�(chǎn)品設(shè)�(jì)向輕量化、佩戴舒適性等�(yōu)化用戶體�(yàn)的方向發(fā)展�
相較于硬件能力的迅猛提升,XR的內(nèi)容和生態(tài)則是明顯的短�,尤其是與手�(jī)百萬(wàn)�(jí)的應(yīng)用數(shù)量相�,相差甚�(yuǎn)。Vision Pro�(nèi)置超150部影視資源和�250款游�,但卻不支持YouTube、Netflix、Spotify等流媒體�(yīng)用程�。安卓方面則更是各自為戰(zhàn)。所�,接下來(lái),生�(tài)豐富化是XR的必修動(dòng)作�
�(guī)模方�,洛圖科技(RUNTO)預(yù)�(cè)�2024�,中�(guó)消費(fèi)�(jí)XR�(shè)備全渠道銷量將有望突�100�(wàn)�(tái),達(dá)�106�(wàn)�(tái),其中VR市場(chǎng)回暖�67.4�(wàn)�(tái),同比上�64%;AR市場(chǎng)銷量將達(dá)�38.7�(wàn)�(tái),同比增�(zhǎng)92%�
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