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2023年全球電子紙市場(chǎng)總結(jié):整體模組出貨量回調(diào)9%;標(biāo)簽下滑,平板、數(shù)字標(biāo)牌高增長(zhǎng)

編輯:chinafpd 2024-02-06 09:59:18 瀏覽�1151  來源�

  洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《全球電子紙市場(chǎng)分析季度�(bào)告(Global ePaper Market Analysis Quarterly Report)》,2023年,全球電子紙模組的出貨量為2.3億片,同比下�9.2%

  整機(jī)終端�(yīng)用方面,全球電子紙標(biāo)簽(ESL)仍然是出貨量最大的�(chǎn)品方向,出貨量為2.06億片,同比下降了15.6%。電子紙平板(包含Reader和Note)作為第二大的品類,出貨量為1254萬臺(tái),同比增�(zhǎng)17.2%�

  一、電子紙模組:終端需求暫緩,模組出貨量由漲轉(zhuǎn)�

  2023年第三、四季度開始,全球電子紙模組市場(chǎng)失去了過去幾年的漲勢(shì),�(jìn)而拖累了全年模組市場(chǎng)的表�(xiàn)。根�(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示,最終年度累�(jì)的出貨量�2.3億片,同比下�9.2%�

  2022-2023� 全球電子紙市�(chǎng)分季度模組出貨量

  �(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬�

  核心原因在于�(biāo)簽品類的終端市場(chǎng)需求不�、且終端廠商高庫(kù)存所致。其次,2022年的高增�(zhǎng)高基�(shù)也給2023年的市場(chǎng)回歸埋下了伏筆�2022年的全球電子紙模組出貨量�2.6億片,同比增�(zhǎng)�23%�

  接下來,隨著�(biāo)簽在北美等新興市�(chǎng)開拓步伐加快,諸如沃爾瑪?shù)攘闶鄞髥谓K端需求會(huì)陸續(xù)釋放,全球庫(kù)存逐步緩解,市�(chǎng)供需�2024年將得到改善,并�(shí)�(xiàn)出貨量穩(wěn)定增�(zhǎng)�

  盡管電子紙產(chǎn)�(yè)的表�(xiàn)�2023年出�(xiàn)一定起伏,但長(zhǎng)�(yuǎn)來看,其憑借低碳環(huán)保、護(hù)眼、數(shù)字化等天然優(yōu)�(shì),能夠有利推�(dòng)社會(huì)生產(chǎn)和生活綠色化、健康化、數(shù)字化、智慧化的發(fā)展,仍將是新型顯示產(chǎn)�(yè)中最具代表性和爆炸前景的技�(shù)之一�

  在全球模組產(chǎn)能最集中的中�(guó)市場(chǎng),一系列的有�(guān)政策�2023年出�(tái)�8月,工信部等八部門印發(fā)《建材行�(yè)�(wěn)增長(zhǎng)工作方案�提出聚焦新型顯示、航空航天、生物醫(yī)藥、環(huán)境治理、新能源等領(lǐng)域需求,加快新材料產(chǎn)�(yè)�(fā)展應(yīng)用�9月,工信部、財(cái)政部印發(fā)《電子信息制造業(yè)2023-2024年穩(wěn)增長(zhǎng)行動(dòng)方案�,提出在新型顯示方面,面向新型智能終端、文化、旅游、景觀、商顯等�(lǐng)域,推動(dòng)AMOLED、Micro-LED�3D顯示、激光顯示等�(kuò)大應(yīng)用,支持液晶面板、電子紙等加快無紙化替代�(yīng)用�2024�1月,工信部、教育部、科技部等七部門�(lián)合印�(fā)《關(guān)于推�(dòng)未來�(chǎn)�(yè)�(chuàng)新發(fā)展的�(shí)施意見�,提出要加快新型顯示在智能終端、智能網(wǎng)�(lián)汽車、遠(yuǎn)程連接、文化內(nèi)容呈�(xiàn)等場(chǎng)景中推廣。這些利好政策在不同程度上都將促�(jìn)電子紙產(chǎn)�(yè)在中�(guó)的的�(fā)展�

  二、電子紙終端:電子紙�(biāo)簽下降,電子紙平板提升,�(shù)字標(biāo)牌成下一�(gè)�(guān)注點(diǎn)

  作為最大出貨量的品類,電子紙標(biāo)簽市�(chǎng)的需求變化直接決定了整�(gè)上游模組廠商的出貨走向。根�(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示�2023年電子紙�(biāo)簽占全球電子紙終端出貨量�92.6%,較2022年下�2.4�(gè)百分�(diǎn)�

  電子紙平板跟隨其后,出貨量占整體市場(chǎng)�5.6%,較2022年小幅提�1.4�(gè)百分�(diǎn)。電子紙平板的國(guó)際品牌在海外表現(xiàn)依舊良好,中�(guó)市場(chǎng)延續(xù)2022年的熱度,兩者共同支撐了全球市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)�

  B端:電子紙標(biāo)�

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示�2023年,全球電子紙標(biāo)簽(ESL)的出貨量為2.06億片,同比下�15.6%

  其走�(shì)的衰退更早于電子紙模組的大盤,從第二季度開始就呈現(xiàn)了跌幅,�(dāng)季出貨量下跌�8.6%�

  2022-2023� 全球電子紙標(biāo)簽市�(chǎng)季度出貨量及變化

  �(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬�

  2023年,全球電子紙標(biāo)�?zāi)=M的供�(yīng)仍主要集中于中國(guó),市�(chǎng)格局有小幅調(diào)整,但整體情況變化不大,TOP6廠商為京東方(BOE)、東方科脈(DKE)、興泰盈科、清越科技、漢朔科技(Hanshow)、亞世光電(YES),合計(jì)份額(CR6)穩(wěn)定在90%以上�依舊呈現(xiàn)為高集中度、寡占型的市�(chǎng)格局

  �(biāo)簽品牌方面,�(jìng)�(zhēng)格局相對(duì)�(wěn)�,各大品牌的市場(chǎng)份額隨著各自�(xiàng)目的落地略有�(diào)整,但幅度變化并不是很大。根�(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示�市場(chǎng)第一大品牌為法國(guó)的SES-imagotag,在全年的市�(chǎng)占有率為32%。SES在零售行�(yè)深耕時(shí)間較�(zhǎng),借助其成熟的�(jīng)�(yíng)合作模式、渠道鏈條及品牌效應(yīng),能夠在零售�(lǐng)域�(jìn)行前瞻性、靈活性的布局,全年在英國(guó)、意大利、美�(guó)、法�(guó)、荷蘭等�(guó)家的商超連鎖店、家裝零售店、食品零售店、服裝零售店等上千家門店完成布局,有效支撐了其出貨量的增�(zhǎng)。�(jìn)入第四季度,SES多�(gè)�(xiàng)目實(shí)�(xiàn)了落地,在法�(guó)家裝零售商Lapeyre�132多家商店、意大利食品商Unicoop Firenze�110家商店�(jìn)行了�(shù)字化升級(jí),在荷蘭食品批發(fā)商HANOS部署�60萬�(gè)電子紙標(biāo)簽。洛圖科技(RUTO)預(yù)�(cè),到2024年,隨著沃爾瑪項(xiàng)目的落地�(zhí)行,美國(guó)將成為對(duì)SES的出貨量貢獻(xiàn)最大的市場(chǎng)區(qū)域之一�

  2023� 全球電子紙標(biāo)簽市�(chǎng)品牌格局

  �(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位�%

  漢朔科技(Hanshow)電子紙�(biāo)簽的市場(chǎng)表現(xiàn)居全球第二位�2023年出貨量占全球整體市�(chǎng)�28%,下半年�(yè)�(jī)的提升,助其全年市占比上半年增加了約5�(gè)百分�(diǎn)�

  �(biāo)簽尺寸方面,3寸以上產(chǎn)品增幅明�。整體來看,電子紙標(biāo)簽仍然以小尺寸為主流�2-3寸的尺寸區(qū)間的市場(chǎng)份額�(dá)到了58.3%,該尺寸段是匹配貨架間隔最合適的尺寸段,未來仍將持�(xù)保持這�(gè)占比水準(zhǔn)�3寸以上標(biāo)簽的�(yīng)用也在加快,市場(chǎng)份額逐年提升�2023年達(dá)到了28.8%,較2022年提升了5.8�(gè)百分�(diǎn)�

  2020-2023� 全球電子紙標(biāo)簽市�(chǎng)尺寸�(jié)�(gòu)

  �(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位�%

  �(biāo)簽顏色方面,多色�(biāo)簽成為主��2023年的顏色�(jié)�(gòu)�2022年對(duì)比,可以看出,電子紙模組的顏色向三色集中,三色中以黑白紅、黑白黃為代表,占比升至84.9%,較2022年提�11.4�(gè)百分�(diǎn)。雙色模組由于顯示效果、內(nèi)容及適應(yīng)溫度等方面不具備�(yōu)�(shì),與三色的價(jià)格差距也在縮小,因此占比已經(jīng)降至6%�

  2022-2023� 全球電子紙標(biāo)簽市�(chǎng)顏色�(jié)�(gòu)

  �(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO),單位�%

  C端:電子紙平�

  根據(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示�2023年,全球電子紙平板的出貨量為1254萬臺(tái),同比增�(zhǎng)17.2%

  以Kindle為代表的�(guó)際品牌支撐起了全球大盤。Kindle盡管新品�(fā)布頻率不高,�2023年開始也在中�(guó)市場(chǎng)的影響力日漸式微,但其傳�(tǒng)代表性機(jī)型在海外市場(chǎng)仍保持了較高的增�(zhǎng)�

  中國(guó)作為全球市場(chǎng)最具代表性、最前沿的銷售區(qū)域,整體出貨量達(dá)到了123萬臺(tái),同比增�(zhǎng)20.6%,占全球整體�9.8%,較2022年提�0.5�(gè)百分�(diǎn)�

  中國(guó)品牌�(jīng)歷了2022年的市場(chǎng)火熱之后,在2023年仍保持了較高的�(chǎn)品發(fā)布頻率,消費(fèi)者亦持續(xù)�(guān)注。全年來看,中國(guó)市場(chǎng)共計(jì)�(fā)布了40款新品�

  中國(guó)市場(chǎng)的銷量有較大部分主要來源于線上�2023年,不含抖音快手等新興電商的線上�(jiān)�(cè)銷量�76.2萬臺(tái),占到全渠道銷量�62%,銷量同比增�(zhǎng)12.2%,零售額�18.22億元,同比增�(zhǎng)28.5%�

  電子紙平板的�(chǎn)品結(jié)�(gòu)方面,在中國(guó)線上�(jiān)�(cè)市場(chǎng),閱讀器在Kindle銷量直線下滑的影響下�2023年線上銷�?jī)H�35.8萬臺(tái),同比下�16.4%,占電子紙平板線上市�(chǎng)的比例也�2022年的63%下降�2023年的47%�

  電子紙辦公本線上銷量�30.7萬臺(tái),同比增�(zhǎng)27.4%,市�(chǎng)份額�(dá)到了40.3%,較2022年增�(zhǎng)�4.8�(gè)百分�(diǎn)�

  電子紙學(xué)�(xí)本線上銷量為9.7萬臺(tái),同比增�(zhǎng)870%,市�(chǎng)份額�12.7%,較2022年大幅提�11.2�(gè)百分�(diǎn)�

  2022-2023� 中國(guó)電子紙平板線上市�(chǎng)各類�(chǎn)品銷�

  �(shù)�(jù)來源:洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)�(cè)�(shù)�(jù),單位:萬臺(tái)

  電子紙平板的品牌表現(xiàn)方面,在中國(guó)線上�(jiān)�(cè)市場(chǎng),科大訊飛、掌閱、文石銷量領(lǐng)先,科大訊飛、掌閱、文石三大品牌全年穩(wěn)居線上銷量前三,2023年的銷量均超過了10萬臺(tái),合�(jì)占比�53%。同�(shí),其也均�(shí)�(xiàn)了同比增�(zhǎng),增幅分別為55.5%�15.5%�19.1%。小猿的銷量排名攀升至第四位�2023年,小猿增長(zhǎng)�(shì)頭十分強(qiáng)勁,全年的線上銷量達(dá)到了9.3萬臺(tái),同比增�(zhǎng)926.5%�

  電子紙平板的用戶�(rèn)�方面,科大訊飛的辦公本、掌閱的閱讀器、小猿的�(xué)練機(jī)等代表性產(chǎn)品已�(jīng)獲得了中�(guó)市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可�

  �(guān)于中�(guó)電子紙平板市�(chǎng)的更多信息,可以�(diǎn)擊查看洛圖科技(RUNTO)早前發(fā)布的《年�(bào) | 2023年中�(guó)電子紙平板市�(chǎng)總結(jié)�(bào)告》�

  終端�(chuàng)新:�(shù)字標(biāo)牌成為下一�(gè)�(guān)注點(diǎn)

  電子紙模組的下游終端�(yīng)用范圍正在越來越廣泛,從�(yīng)用場(chǎng)景來看出�(xiàn)了橫向和縱向的拓展趨�(shì),從最早的零售辦公�(chǎng)景正在形�“2+1+1+2”的智慧場(chǎng)景布局,即兩大“基礎(chǔ)�(yīng)用場(chǎng)�”:智慧零售和智慧辦公;一�“潛力�(yīng)用場(chǎng)�”為智慧教育,一�“開發(fā)試點(diǎn)�(chǎng)�”為智慧交通,兩大“有待開發(fā)�(chǎng)�”為智慧政�(wù)和智慧醫(yī)療�

  教育�(chǎng)景中電子紙學(xué)�(xí)本和單詞卡在中國(guó)教育市場(chǎng)廣受�(guān)注,2023年實(shí)�(xiàn)了爆�(fā)式的增長(zhǎng),未來幾年也將保持較好的增長(zhǎng)潛力�

  交通場(chǎng)景的�(yīng)用試�(diǎn)及項(xiàng)目落地不斷推�(jìn),成功案例數(shù)量不斷增多,特別是大尺寸電子紙公交站牌、信息牌在歐洲的�(fā)展十分迅速�

  政務(wù)和醫(yī)療場(chǎng)景市�(chǎng)�(xiàn)階段的規(guī)模雖然幾乎可以忽略不�(jì),但�(shí)�(xiàn)了從無到有的�(zhuǎn)變�

  電子紙六大應(yīng)用場(chǎng)景:橫向�(lǐng)域拓寬,縱向�(chǎn)品深�

  資料來源:洛圖科技(RUNTO)整�

  特別地,電子紙數(shù)字標(biāo)牌(E-DS,ePaper Digital Signage)在近年得到了更廣泛的關(guān)注和更快速地�(fā)展。根�(jù)洛圖科技(RUNTO)數(shù)�(jù)顯示�2023年全球電子紙�(shù)字標(biāo)牌出貨量�12.7萬臺(tái),同比增�(zhǎng)29.6%。預(yù)�(cè)2024年出貨量將達(dá)�16.5萬臺(tái),同比增�(zhǎng)30%�

  目前電子紙數(shù)字標(biāo)牌在歐洲地區(qū)市場(chǎng)接受度較高,尤其在挪威、芬蘭等北歐�(guó)家推廣較為迅速,主要由于該地區(qū)�(huán)保意�(shí)更強(qiáng)、要求更高�

  用于�(shù)字標(biāo)牌的電子紙膜片產(chǎn)品中,已�(jīng)量產(chǎn)和開�(fā)中的尺寸包括11.3�13.3�25.3�32�42寸等,未來三年內(nèi)將規(guī)劃更大的55寸和75寸�

  隨著大尺寸電子紙膜片成本的逐步下降,同�(shí)大尺寸產(chǎn)品更加滿足節(jié)能減排的�(huán)保要求,洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為電子紙�(shù)字標(biāo)牌(E-DS)將是繼�(biāo)簽、平板之后業(yè)界未來幾年最為關(guān)注的品類�

  此外,除了以上幾類基�(chǔ)�(chǎn)品和基礎(chǔ)�(yīng)用場(chǎng)景之外,電子紙應(yīng)用近年也花樣百出,各類具備創(chuàng)造性、示范性的終端�(chǎn)品不斷�(jìn)入人們的視野。雖然大多數(shù)是概念產(chǎn)品,距離商業(yè)化尚有很漫長(zhǎng)的過程,但它們的出現(xiàn)也為電子紙行�(yè)注入了生�(jī)和活力,提升了電子紙行業(yè)的想象空間,“電子�+ X”成為行業(yè)新的�(guān)注點(diǎn)�

  電子�?jiān)�?chuàng)意場(chǎng)景下的應(yīng)�

  資料來源:洛圖科技(RUNTO)整�

  三、預(yù)�(cè):到2027年,全球電子紙全�(chǎn)�(yè)�?zhǔn)�?chǎng)�(jià)值將�(dá)762億美�

  未來幾年,全球范圍內(nèi),伴隨著能源危機(jī)的加劇,高能耗產(chǎn)品將逐步退出市�(chǎng),特別是在歐洲市�(chǎng),電子紙市場(chǎng)將迎來更多的�(fā)展機(jī)遇�

  同時(shí),中�(guó)的教育政策及雙碳趨勢(shì)也將逐步惠及電子紙行�(yè),推�(dòng)其在中國(guó)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展�

  此外,電子紙行業(yè)本身在供�(yīng)鏈等各方面的制約陸續(xù)地在解除,各�(gè)�(huán)節(jié)相繼打通�

  綜上,洛圖科技(RUNTO)認(rèn)為,盡管2023年市�(chǎng)出現(xiàn)回調(diào),但仍然可以展望未來的市�(chǎng)�(guī)模將繼續(xù)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì),預(yù)�(cè)�2027年,整�(gè)電子紙全�(chǎn)�(yè)鏈的市場(chǎng)�(guī)模將�(dá)762億美�

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