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全球電視ODM工廠季度出貨

編輯:chinafpd 2023-10-24 10:49:04 瀏覽�1580  來源�

  根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球電視代工市場出貨月度追蹤》(Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker)》報告顯��2023年第三季�,全球電視代工市場整體(含長�、康�、創�、海信四家自有工廠)出貨總量�2944.5萬臺,較2022年同期增�8.9%;年度累計出貨總�7964.8萬臺,同比增�9.6%�

  全球電視ODM市場特點

  今年以來�電視代工市場的表現與電視面板的價格走勢高度一��2月面板價格啟動漲�,持續到9月基本結�;而電視代工市場也同步�2月起出貨量同比持續增�,直�9月由增轉��

  2021-2023� 全球電視代工市場季度出貨量變�

  數據來源:洛圖科技(RUNTO�,單位:萬臺

  總結來看,洛圖科技(RUNTO)認�,全球電視代工市場規模推高主要是三方面的原因。一、行業面:面板價格在持續快速上行的過程��整機委托代工市場一般通過盡快下單和出貨來鎖定交易價格。二、企業端:以MOKA(茂佳)為首的頭部代工廠資源和規模優勢進一步釋�;同�,面板在今年的特殊性也改變了包括韓系在內的品牌商的整機自產和委外加工結�。三、市場端:電視市場在海外主力銷售區域出貨復��

  專業電視ODM代工廠TOP10

  統計范圍��2023年第三季�,前十家專業電視ODM代工廠(不含四家品牌自有工廠)的合并出貨量占到整體全球代工市場的71%,但同比漲幅不及大盤,僅�4.0%�

  同時,工廠之間的分化在第三季度仍然較�。其�,擁有核心面板資源的MOKA(茂佳)以及海外區域增長帶動下的AMTC(兆馳)出貨增幅均超�20%,漲幅居前列;KTC(康冠)和Express Luck(彩迅)增幅也接�20%。而Foxconn(富士康)的出貨量幾乎攔腰折�,TPV則延續上半年的頹��

  --MOKA(茂佳)Q3出貨量達410萬臺,同比大幅增�26.5%�茂佳相對�2022年度出貨第一TPV(冠捷)的領先優勢在Q3進一步擴�,當季優勢已經超過百萬臺。同時,其集團內TCL品牌整機的市場表現也相當亮眼。根據洛圖科技(RUNTO)發布的《全球電視品牌市場出貨季度追蹤�,今年上半年TCL電視全球出貨量約1150萬臺,同比大幅增長約16%;在中國市場的前三季度累計出貨量同比增長12.4%�

  --AMTC(兆馳)Q3出貨�310萬臺,超越TPV,位居專業ODM工廠的第二名�同比大幅增長39%,在專業代工廠中增幅最�。今年累計前三個季度出貨總量同比增�36.9%,增量主要來自于海外市場,尤其是北美區域�

  --TPV(冠捷)Q3出貨�308萬臺,同比下�3.4%,排名下滑至專業ODM工廠的第�。在整體代工市場增長前提�,TPV不增反降的主要原因在于核心主力客戶大面積的訂單下�。占比超三成的自有品牌Philips(飛利浦)和AOC出貨量同環比均有不小降幅;另外,核心客戶海信、Vizio和華為Q3出貨量同環比亦有兩位數降�。但同時也注意到海外客戶Best Buy和ELEMENT今年Q3出貨同比翻倍增長;隨著三星委外訂單的增加,今年前三個季度出貨約百萬�,成為TPV核心客戶�2023全年來看,TPV出貨總量將在1200萬臺上下,較上一年降幅將超過10%�

  --KTC(康冠)Q3出貨�240萬臺,同比大幅增�18.9%,以微弱優勢領先于BOE VT(視訊)在專業代工廠中排名第�,較上半年上升一個名�??倒谝灾袞|非和拉美區域市場的客戶增長為基�,同時受益于今年北美電視市場復蘇帶來訂單增量�

  --BOE VT(視訊)Q3出貨接近240萬臺,同比小幅增�2.7%,在專業代工廠中排名第五。VT主要品牌客戶出貨呈現海外增長,國內下�的局面從上半年持續到第三季度:海外客戶除三星Q3出貨同比下滑但環比微增之外,Vizio、SONY和LGE第三季度訂單增幅同環比均增長,且同比增幅�80%及以�;但國內客戶小米、海信和華為的物量較去年同期均有兩位數的下降�

  --HKC(惠科)Q3出貨�165萬臺,同比小幅增�4.6%,在專業代工廠中排名第六,前三季度累計出貨量同比仍大幅增�24.2%。第三季度開�,惠科擁有了越南同奈、北海和合肥三座大型電視代工�,海外交付能力將進一步加強�

  --Express Luck(彩迅)和Foxconn(富士康)Q3出貨量為155萬臺�125萬臺,在專業代工廠中排名第七和第�,同比分別大幅增�19.6%和大幅下�48.3%。富士康今年前三季度累計出貨同比下降�30%,其客戶基本就是SONY和Sharp,結構過于集中導致工廠缺乏彈��2022年,其即在全球終端市場下滑的大背景下,剛性下跌超�10%�進入2023�,兩大品牌的全球出貨均大幅下滑達兩位數,尤以SONY更甚,再疊加BOE VT從今年Q1開始承接SONY的代�,Q3當季訂單�40萬臺,因此富士康今年業績壓力較大�

  --JPE(金品)和Innolux(群創)Q3出貨分列專業代工廠第九和第十。其�,Innolux迎來超跌反彈,Q3物量上漲4.2%�

  2023Q3 全球專業電視ODM工廠出貨排名

  數據來源:洛圖科技(RUNTO),單位:千�

  注:電視ODM排名不包含長�、康佳、創維、海信四家自有工�

  電視品牌自有工廠和其�

  在電視品牌的自有工廠中,長虹、創�、康佳三大工廠的Q3出貨均實現了不同程度的大幅增��長虹OEM出貨344萬臺,同比增�24.9%;創維OEM出貨227萬臺,同比增�15.9%;康佳OEM出貨125萬臺,同比大幅增�79.5%�

  自有電視品牌的表現方�,在Q3中國市場�,根據洛圖科技(RUNTO)發布的《中國電視市場品牌第三季度出貨》,海信(含子品牌VIDDA)當季出貨量約為190萬臺,與小米并列當季第一。創維(含子品牌酷開)的出貨量近160萬臺,同比增�4.7%,環比增�12.1%�

  其它電視工廠方面,SQY(啟悅)第三季度出貨量約�68萬臺,同比增幅超�20%。Amtran(瑞軒)當季出貨不足50萬臺,同比下�3%�

  第四季度展望

  根據�11月液晶電視面板價格預測及波動追蹤�,進入第四季度,液晶電視面板的價格漲勢基本結束,市場將從賣方市場回歸常�??紤]到接下來面板市場的波��品牌商的面板采購和整機委托代工訂單均會相對比較謹�

  由面板漲價、終端備貨前移帶動的代工前置訂單逐步在銷售渠道進行消化。代工市場要持續增長的主要動力將取決于終端銷售結��

  �10月監測的現狀來看,中國中秋國慶雙節期間,電視線下市場和線上公開零售渠道的零售總量同比下降幅度達26%;海外市場的銷售也并不通暢,大尺寸的sell through很不理想,為刺激市場,北美ONN品牌�65�4K電視已經降至�298美元,掀起新一輪內卷。整體來�,全球市場在第四季度的品牌出貨仍面臨一定壓��

  洛圖科技(RUNTO)大致維持年中的兩個判斷:一�2023年全球電視市場的品牌出貨將與2022年大致持��真正起量的增長將�2024�。二、全年代工市場因面板價格談判的難�,以及委托代工的策略兩個因��將呈現大于整機品牌出貨的增長幅度,約�8%左右

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