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　　嚴格來說，芯片漲價只是上半年的事情，不過曇花一現(xiàn)，好景不長，下半年開始降價，并且漲價的只是部分型號，特別是用于背光的芯片。

　　在這輪漲價浪潮中，受到影響的主要是背光源廠商，三星電子雖然于2009年買了一百多臺MOCVD，但2010年仍需向臺灣芯片廠商采購。小功率芯片的價格大概漲10-15%。芯片漲價還有其他原因，如MOCVD缺貨、藍寶石缺貨等。

　　2010年全球MOCVD缺貨量大概為600臺。根據(jù)Veeco和Aixtron的計劃，2010年MOCVD缺貨200臺。近幾個月訂購MOCVD需要排隊。MOCVD的平均交貨周期是6個月，調(diào)試量產(chǎn)時間需要2—3個月，另外還有人才培養(yǎng)問題。

　　藍寶石材料年初開始出現(xiàn)供應緊張局面，年初以來價格上漲約20%。藍寶石襯底企業(yè)的現(xiàn)狀是數(shù)量少、產(chǎn)能不足、關鍵技術門檻高和良率問題待改善，擴建廠房時間約需半年至九個月。一部分芯片企業(yè)開始將部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)至更大尺寸的襯底也是藍寶石緊張的原因之一。未來藍寶石基板需求旺盛自然會驅(qū)使企業(yè)擴產(chǎn)或新的企業(yè)加入到這個行業(yè)中來，未來兩年將會達到新的平衡。

　　LED上游核心技術和專利均掌握在少數(shù)幾家大廠商手中，不排除MOCVD設備廠商有意造成這種供不應求的局面，它們的目的就是為了壟斷MOCVD設備的價格。德國Aixtron和美國Veeco兩家MOCVD設備廠壟斷了全球MOCVD設備90%以上的市場份額。

　　下半年，漲價的局面緩慢發(fā)生變化并開始降價。到了第三季度，大尺寸面板廠調(diào)節(jié)庫存，市場需求不如預期，同時由于技術進步，成本下降，芯片市場價格出現(xiàn)下降的局面。大尺寸面板應用的LED跌幅約在11-16%； 而照明應用的高功率跌幅更超過17%。手機部分，由于需求相對穩(wěn)定，LED的價格也相對較為持穩(wěn)，僅季度節(jié)性向下調(diào)整約3-4%。

　　照明應用的大功率LED部分，由于新的工程案例及需求不如預期，加上新產(chǎn)能已陸續(xù)開出，供需缺口明顯放大，使得LED價格出現(xiàn)較嚴重的下滑。第三季度在主流規(guī)格100-120lm部分，降幅達20%。并且第四季度這種下降的趨勢持續(xù)。

　　晶元光電李秉杰在介紹《LED專刊》采訪時說：“我們也在擔心2011年下半年會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩的情況。”他以LED TV舉例，全球所有1.7億臺液晶電視如果全部轉(zhuǎn)換為LED TV的話只需要1000臺MOCVD，但是2009年全球就安裝了200-250臺，2010年估計會安裝700臺，兩年累積安裝800-900臺。考慮到全部應用，全球除照明和背光以外應用大概需要500臺MOCVD，假如按目前的速度安裝MOCVD，未來可能出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

　　站在當下的角度回顧年初的漲價浪潮，2010年上半年的芯片漲價只不過是特殊歷史時期的特殊事件。這個漲價浪潮并不是討論最火的LED照明引起，而主要取決于背光。由于背光技術的突破，使得LED背光的成本大幅降低。跟消費電子行業(yè)的其他技術革新一樣，當新技術的成本與老技術相接近的時候，老技術就處于被淘汰的命運。

　　要說2009年半導體照明產(chǎn)業(yè)的標志性事件，非十城萬盞莫屬。2009年初科技部下發(fā)十城萬盞復函，接下來是媒體的高分貝宣傳。臺灣某機構大膽預測，2009年全國LED路燈的裝燈量將達到140萬盞，但實際僅20多萬。

　　2009年各路諸侯紛紛上馬LED路燈生產(chǎn)線。但是大部分都出現(xiàn)了虧本，主要是裝燈量達不到預期，很多地方只是裝了一些示范燈。LED路燈生產(chǎn)線的虧本率高達70%以上。

　　進入2010年，市場逐步恢復理性。無論媒體對十城萬盞的報道，還是各種研討會對十城萬盞的討論都大幅減少。科技部和工信部很少再發(fā)布關于十城萬盞的信息。去年關于LED路燈測試的消息不斷，但今年上半年很少聽到相關消息。

　　整個上半年，上馬LED路燈生產(chǎn)線的企業(yè)數(shù)量僅為去年的1/4。眾多企業(yè)紛紛把目光轉(zhuǎn)向了商業(yè)照明。2010年初發(fā)達國家LED商業(yè)照明發(fā)展迅速，國內(nèi)LED照明企業(yè)的營銷份額中，外貿(mào)占據(jù)了很大的比重，有的甚至達到了90%以上。

　　一位接近政府決策層的人士告訴本刊記者，2009年推出十城萬盞是希望出點刺激性的信息。現(xiàn)在這個使命似乎已經(jīng)完成，市場正逐步由“政府導向”轉(zhuǎn)向“商業(yè)導向”。

　　國家決策部門給十城萬盞降溫的原因在于LED路燈技術并不成熟，大規(guī)模安裝仍有待時日。根據(jù)去年的各項測試結果，LED路燈的多項參數(shù)未達標。

　　有專家認為，由于LED路燈技術還不夠成熟，在歐美等發(fā)達國家，也僅僅是將LED路燈用于社區(qū)，或者在支干道小規(guī)模試點，而中國大規(guī)模上馬LED路燈，使得中國變成了全球LED路燈的試驗場。

　　國家扶持EMC政策的出臺給十城萬盞增加了變數(shù)。原先推行十城萬盞的錢從哪里來一直是各方關注的問題，靠地方財政去推廣LED路燈的難度很大，而科技部主要給政策并沒有下發(fā)經(jīng)費。

　　采用EMC普及LED路燈的話，解決了財政經(jīng)費問題，但是卻面臨著如何回收成本的問題。據(jù)統(tǒng)計，假如采用250W LED路燈取代400W高壓鈉燈，成本回收周期是八年以上。顯然回收周期非常漫長，當前條件下不宜大規(guī)模推廣。

　　展望明后兩年LED路燈的安裝量將穩(wěn)步小幅增長。在節(jié)能減排的呼聲越來越高的情況下，在某種意義上說，安裝LED路燈是政府的面子工程。非十城萬盞的城市也將陸續(xù)安裝路燈，不過每個案例的裝燈量不會很多。

　　之前十城萬盞的所謂目標是2012年前完成200萬盞LED市政燈具的安裝，目前看來這個目標已經(jīng)難以實現(xiàn)。

　　在十城萬盞推出近兩年之后，重新審視這項工程，它有積極的一面也有消極的一面。積極的一面在于她點燃了LED產(chǎn)業(yè)的火焰。但是，從年初芯片漲價的根源是背光可以看出沒有十城萬盞LED產(chǎn)業(yè)也會火起來，因為當前LED發(fā)展最大的驅(qū)動力是背光，不是照明，而十城萬盞主要針對照明。

　　其實十城萬盞所帶來的一些非理性的因素值得大家去認真地思考，當前進入LED照明的企業(yè)很多，每家企業(yè)都在“研發(fā)”，都在打樣，但是真正量產(chǎn)的不多，做個大案例的不多，整體盈利情況不佳，但是他們在苦苦硬撐，因為他們相信媒體和政府所聲稱的“LED照明的前景無限光明”。

　　年初很多封裝企業(yè)蠢蠢欲動，積極籌備上市，因為當時國內(nèi)還沒有上市的封裝企業(yè)。很快四月份就傳來了國星上市的消息。其實國星上市并不讓人感到意外，因為從規(guī)模上國星國電已經(jīng)中國本土封裝第一名。與下半年登陸股市的兩家公司不同，國星光電登陸的是中小板，

　　國星光電IPO計劃發(fā)行5500萬股，募資5.04億元，所募資金將用于SMD LED技術改造、功率型LED及LED光源模塊技術改造、LED背光源技術改造和半導體照明燈具關鍵技術及產(chǎn)業(yè)化等四個項目。目前國星的大部分產(chǎn)品仍屬于產(chǎn)業(yè)低端，該公司希望通過募資進行技術升級。

　　5月28日，廈門乾照光電創(chuàng)業(yè)板IPO成功過會。該公司準備發(fā)行不超過2950萬股，募集資金將用于高亮度四元系LED外延片及芯片等4個項目，預計總投資4.5億元。

　　乾照光電的主要產(chǎn)品是紅黃光為主的高亮度四元系LED外延芯片和三結砷化鎵太陽能電池外延片，在國內(nèi)相關領域具有舉足輕重的地位。

　　雷曼光電的產(chǎn)品定位是中高端、替代進口。 在公司的高端器件封裝、高端顯示屏、LED照明三大系列產(chǎn)品中，雷曼光電的目標是繼續(xù)在封裝領域保持高端器件封裝龍頭企業(yè)地位，這也意味著他們的產(chǎn)品能夠替代進口，能夠讓國內(nèi)用戶用上質(zhì)量優(yōu)異的國產(chǎn)產(chǎn)品，使客戶能夠節(jié)省一半的成本。

　　根據(jù)雷曼光電招股說明書所披露的信息，該公司2009年的營業(yè)收入約為1億元，2010年上半年的營業(yè)收入約為8768萬元。2008年度、2009年度、2010年1-6月公司凈利潤分別為1071萬元、2142萬元、1883萬元。

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