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宸鴻重回iPhone供應(yīng)鏈？

編輯：zhanghexun 2015-02-03 08:57:22 瀏覽：951 來源：集微網(wǎng)

　　日系外資出具最新上市股F-TPK宸鴻(3673)報(bào)告指出，F(xiàn)-TPK宸鴻積極研發(fā)的壓力感測(cè)器解決方案有望打進(jìn)iPhone 6S、iPhone 6S Plus供應(yīng)鏈，這也將挹注F-TPK宸鴻潛在獲利表現(xiàn)，因此，調(diào)升F-TPK宸鴻2015、2016年每股獲利預(yù)估至15.93元以及21.42元，并將目標(biāo)價(jià)從188元調(diào)升到214元，重申中立評(píng)等。

　　日系外資這次調(diào)升了目標(biāo)價(jià)，卻沒有調(diào)升評(píng)等，日系外資表示，非蘋陣營(yíng)正在預(yù)熱，準(zhǔn)備對(duì)外推出年度旗艦新品，然而，這些新品不只讓觸控螢?zāi)粯I(yè)者受惠，許多面板廠研發(fā)出來的in-cell、on-cell產(chǎn)品也廣受青睞，在市場(chǎng)相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的前提下，仍然維持中立評(píng)等。

　　F-TPK宸鴻積極研發(fā)全貼合壓力感測(cè)技術(shù)，日系外資預(yù)估，如果蘋果采用這項(xiàng)解決方案，F(xiàn)-TPK宸鴻將可拿下50%市占率，預(yù)估平均出貨單價(jià)(ASP)約8美元，毛利則約在10%出頭(lowteens)，iPhone相關(guān)業(yè)務(wù)將會(huì)貢獻(xiàn)F-TPK宸鴻營(yíng)收8%、貢獻(xiàn)毛利14%，并貢獻(xiàn)2015、2016年每股獲利各約3.4元以及5.9元，但日系外資也強(qiáng)調(diào)，這只是初估，目前平均出貨價(jià)格并未明朗。

　　根據(jù)財(cái)務(wù)預(yù)估模型顯示，F(xiàn)-TPK宸鴻第一季營(yíng)收將會(huì)季減18%，但這比過往每年第一季歷史走勢(shì)來得好，主要是因?yàn)锳pple Watch、微軟Surface，以及Android智慧型手機(jī)看第一季出貨強(qiáng)勁，抵銷了iPad、iPad mini出貨下滑的缺口。

　　至于市場(chǎng)目前聚焦的Appe Watch，日系外資認(rèn)為，Apple Watch貢獻(xiàn)F-TPK宸鴻第四季營(yíng)收約4%，預(yù)估今年上半年Apple Watch的營(yíng)收貢獻(xiàn)占比應(yīng)該會(huì)擴(kuò)大到14-15%。