電腦顯示器方面：運(yùn)輸方式從航運(yùn)改為海運(yùn)使得電腦7月的出貨在6月提前開始,但5月以來的歐債危機(jī)實(shí)際已經(jīng)對各地區(qū)的需求產(chǎn)生了影響,因此7-8月電腦的庫存將降低,我們預(yù)計7月的出貨量將下滑,但8月開始隨著換機(jī)需求的推動,出貨狀況會有所好轉(zhuǎn),三季度環(huán)比二季度仍是同比正增長。
電視與電腦在7月同樣面臨需求波動和清庫存風(fēng)險。下游產(chǎn)業(yè)的銷售下降直接導(dǎo)致面板訂購數(shù)量的下降和ASP的下降,我們預(yù)期庫存將在7、8月清理完畢,9月面板的出貨量可能反彈,面板價格可望因此回穩(wěn)。
相比電腦和電視,手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈同比基數(shù)低、庫存水平也安全,在智能手機(jī)和3G手機(jī)的推動下,手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈7、8月運(yùn)營要好于電腦和電視產(chǎn)業(yè)鏈。但聯(lián)發(fā)科是例外,由于政府對山寨機(jī)市場的管控和上半年國內(nèi)市場火爆引起的庫存過高,三季度環(huán)比二季度將下降8-15%。
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