近幾年來(lái),中小尺寸面板在智能手機(jī)及平板電腦領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了成功應(yīng)用,而車載顯示將成為全球面板廠商激烈競(jìng)爭(zhēng)的又一個(gè)重要細(xì)分市場(chǎng)。
隨著液晶面板價(jià)格不斷降低,車載顯示器配備超越以往“2DIN”規(guī)格的大型顯示屏的動(dòng)向開(kāi)始加速。另外,高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)的多功能化、采用后攝像頭的后方視野顯示系統(tǒng)在美國(guó)的推廣,以及側(cè)視鏡和后視鏡配備攝像頭的規(guī)定放寬等,都要求汽車具備新的顯示功能。
龍騰率先國(guó)內(nèi)同行進(jìn)軍車載顯示
就在中國(guó)大陸面板業(yè)者積極搶攻電視、智能型手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)等領(lǐng)域,讓原本就因電視銷售趨緩而備受壓抑的面板產(chǎn)業(yè)面臨嚴(yán)重競(jìng)爭(zhēng),為求突破,韓國(guó)液晶面板大廠三星電子、LG開(kāi)始努力拓展汽車顯示器市場(chǎng),希望能從汽車整合IT所創(chuàng)造的需求中尋求潛在商機(jī)。
國(guó)內(nèi)知名面板廠商龍騰光電步入韓企腳步率先在中國(guó)同行業(yè)中進(jìn)行產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí),由原來(lái)的筆記本計(jì)算機(jī)、臺(tái)式顯示器和液晶電視用面板三大產(chǎn)品增加至五類產(chǎn)品,新增車載工控、消費(fèi)性電子(智能手機(jī)、平板計(jì)算機(jī))產(chǎn)品,規(guī)格涵蓋2.7寸~27寸。那么,龍騰光電此舉的意圖何在,勝算幾何?
移動(dòng)智能終端市場(chǎng)需求強(qiáng)勁,龍騰光電為何突然下決心進(jìn)軍工控車載面板行業(yè)。對(duì)此,龍騰光電李宏明執(zhí)行副總表示,龍騰光電擁有一座五代線,在現(xiàn)在的面板行業(yè)中,大多數(shù)G3.5以下的線轉(zhuǎn)做觸控產(chǎn)品,而六代線到八代線適合做Monitor的IT產(chǎn)品,八代線以上做TV的產(chǎn)品,五代正適合做中小尺寸的產(chǎn)品,工控車載正是其中一大主力市場(chǎng)。
龍騰光電一開(kāi)始以IT的17寸、19寸產(chǎn)品為主,2009年開(kāi)始為日系面板廠代工,如Sharp、Panasonic及JDI等原先就在工控車載行業(yè)中有非常重要的地位。李宏明表示,龍騰亦經(jīng)其不斷的調(diào)整,已是一個(gè)非常適合做工控車載的工廠。為配合國(guó)家政策,自給自足的大原則下,愿意用自己的一己之力為國(guó)家工控車載行業(yè)貢獻(xiàn),也同時(shí)因應(yīng)市場(chǎng)之變化,故而發(fā)展工控車載液晶面板。
而龍騰光電此時(shí)宣布進(jìn)軍工控車載市場(chǎng),未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)到底如何。李宏明表示,在工控車載市場(chǎng)主要有二項(xiàng)要求,一是穩(wěn)定長(zhǎng)期的供貨,一般而言,是五年的長(zhǎng)期供貨;二是嚴(yán)苛環(huán)境下的安全質(zhì)量要求,簡(jiǎn)而言之,就是堅(jiān)固耐用。
在這個(gè)基調(diào)下,其技術(shù)要求的的變化并不大,近年來(lái)有二項(xiàng)比較大的趨勢(shì),一為廣視角技術(shù),如日系廠商IPS技術(shù)和AUOAMVA的技術(shù),尤其是因應(yīng)Medical的要求和車載要求黑的夠黑的要求,另一個(gè)為L(zhǎng)ED背光的要求,主要是各國(guó)對(duì)環(huán)保ROHS的意識(shí)抬頭,目前國(guó)內(nèi)并沒(méi)有特別的政策要求,但國(guó)外已經(jīng)是基本要求,另外對(duì)工控而言,LED背光的設(shè)計(jì),也表現(xiàn)在堅(jiān)固耐用、防撞擊、防震動(dòng)的各項(xiàng)質(zhì)量指針上。
據(jù)李宏明介紹,因應(yīng)市場(chǎng)的需求上,龍騰光電的工控/車載產(chǎn)品一律都是LED背光產(chǎn)品,使得產(chǎn)品有4個(gè)特色:一是堅(jiān)固耐用,防撞擊,防震動(dòng)等高信賴性質(zhì)量指針;二是以LED背光創(chuàng)造出500nits高亮度,特別適合在陽(yáng)光下使用,相對(duì)于半穿反的技術(shù),其性價(jià)比是相對(duì)的高;三是選用工控/車載業(yè)界中相對(duì)知名的材料供貨商,以達(dá)到長(zhǎng)期供貨且高信賴度的要求;四是承接日系臺(tái)系的質(zhì)量要求,承諾穩(wěn)定長(zhǎng)期的供貨,并提供值得信賴的產(chǎn)品。
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面,李宏明認(rèn)為,目前在工控/車載的競(jìng)爭(zhēng)者主要可分為三級(jí),日系廠商、臺(tái)系廠商及陸資企業(yè)。普遍而言,日系廠商質(zhì)量最高但價(jià)格相對(duì)也最高,臺(tái)系居中,陸資較低。而龍騰光電以日系廠商的代工起家,擁有相對(duì)應(yīng)的質(zhì)量要求,要同時(shí)俱備陸資企業(yè)的特色,提供相對(duì)性高性價(jià)比的產(chǎn)品。同時(shí),龍騰光電也比較了解工控/車載的相對(duì)應(yīng)方案及要求。相信龍騰光電在了解客戶需求的同時(shí),并提供客戶高性價(jià)比的核心價(jià)值上,并承諾提供長(zhǎng)期穩(wěn)定的供貨及堅(jiān)固耐用的產(chǎn)品基礎(chǔ)上,會(huì)是龍騰光電的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
目前階段任務(wù)上,龍騰光電還是以大陸市場(chǎng)為我們的主要市場(chǎng),應(yīng)用上以Medical、HMI、IPC和Marine等高利基市場(chǎng)為主要應(yīng)用,避開(kāi)低價(jià)POS等流血競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。并且,龍騰對(duì)工控/車載市場(chǎng)作出了幾點(diǎn)承諾:一是提供五年穩(wěn)定長(zhǎng)期的供貨,即使不得已改版,也會(huì)向前兼容,逹到無(wú)縫升級(jí);二是高信賴性,高質(zhì)量的產(chǎn)品,以150DPPM為目標(biāo);三是打造適合工控車載的產(chǎn)品,如-30~85度的操作溫度,5萬(wàn)小時(shí)的MTBF等;四是為環(huán)保盡一份心力,一律以LED背光做綠色產(chǎn)品;五是以提供模塊產(chǎn)品為主,在機(jī)構(gòu)上滿足客戶堅(jiān)固耐用之需求。
在產(chǎn)品方面,如龍騰光電的15寸產(chǎn)品,G1502R0,具備操作溫度-30~85度,儲(chǔ)存溫度為-40~95度,適合溫度嚴(yán)苛的環(huán)境下使用;500nits高亮度,在陽(yáng)光下依然可讀;50,000小時(shí)的壽命,適合在戶外無(wú)人的環(huán)境持續(xù)工作;LED的背光設(shè)計(jì)大幅提在防震動(dòng),抗撞擊的表現(xiàn)。
李宏明表示,龍騰光電不會(huì)提起價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),相信隨著龍騰光電的介入,會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)的工控/車載行業(yè)帶來(lái)對(duì)質(zhì)量的重視,不會(huì)有劣逐良幣的情況,也愿意配合國(guó)內(nèi)工業(yè)的創(chuàng)新,提升國(guó)內(nèi)的工藝質(zhì)量,做一份努力。
全球車載顯示器市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著
DisplaySearch數(shù)據(jù)顯示,2013年來(lái)自臺(tái)灣的群創(chuàng)光電車用顯示器出貨量超越之前的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者日本顯示器及夏普,成為領(lǐng)先的車用TFT LCD面板供貨商。根據(jù)DisplaySearch車用顯示器報(bào)告調(diào)查顯示,以出貨數(shù)量統(tǒng)計(jì), 群創(chuàng)光電在2013年取得車用TFT LCD市場(chǎng)23%的占有率,其次是日本顯示器(21%)和夏普(18%)。
群創(chuàng)自2007年就開(kāi)始深耕布局頂級(jí)車用面板市場(chǎng),目前,群創(chuàng)車用面板市占率居全球之冠,近期法人更傳出已供貨給美國(guó)電動(dòng)車大廠特斯拉(Tesla),董事長(zhǎng)段行建強(qiáng)調(diào),車用面板長(zhǎng)期成長(zhǎng)趨勢(shì)不變,在這部分因比同業(yè)更早布局耕耘,在歐洲及美國(guó)的市占相當(dāng)高,跟國(guó)際車廠合作關(guān)係良好,現(xiàn)在就開(kāi)始接2016年、2017年的訂單了。
全球汽車市場(chǎng)的巨大銷量,也帶動(dòng)了車載顯示面板的增長(zhǎng)。IHSiSuppli預(yù)測(cè),車用液晶顯示器出貨量在2016年將達(dá)到1.168億臺(tái),較2012年的6,170萬(wàn)臺(tái)成長(zhǎng)189%;期間整體液晶顯示器出貨量年平均成長(zhǎng)率,則在15~23%之間。在2015年,車用液晶顯示器出貨量預(yù)期將首度超越1億臺(tái)。
近年全球汽車增長(zhǎng)點(diǎn)主要來(lái)自于蓬勃的中國(guó)市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的歐美市場(chǎng)。NPDDisplaySearch中小顯示研究副總經(jīng)理HiroshiHayase表示,導(dǎo)航儀、音頻顯示屏、空調(diào)控制屏、后視顯示屏、油表和時(shí)速表等為駕駛者提供了安全駕駛、油量、以及更多方便信息等。而這只是車載顯示器的必備顯示設(shè)備,而車載顯示快速發(fā)展的另一個(gè)主要因素是混合動(dòng)力汽車和電動(dòng)車的發(fā)展,而舊款采用被動(dòng)矩陣液晶顯示屏的替換很大程度上也提高車載顯示市場(chǎng)需求。
美國(guó)NHTSA(高速公路交通安全管理局)2013年9月宣布,將把車輛后退時(shí)的后方視野顯示系統(tǒng)作為推薦項(xiàng)目追加到NCAP中,將使得該類顯示器在中低端車輛的應(yīng)用數(shù)量擴(kuò)增,這是推動(dòng)車用液晶顯示器出貨量在接下來(lái)幾年成長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。美?guó)政府的這項(xiàng)法令要求所有的車輛須在2014年開(kāi)始裝配后視鏡攝影機(jī);IHSiSuppli中小尺寸顯示器市場(chǎng)分析師VinitaJakhanwal表示:該法令將增加液晶顯示器在汽車內(nèi)的應(yīng)用數(shù)量。這類顯示器大多數(shù)將裝載于汽車中央控制臺(tái),使汽車中控臺(tái)顯示器市場(chǎng)出貨量在2014年成長(zhǎng)21%。
歐洲方面,作為推薦項(xiàng)目,從2013年開(kāi)始在“EuroNCAP”中追加限速標(biāo)志識(shí)別系統(tǒng),2014年開(kāi)始追加車道保持功能和自動(dòng)剎車功能,2016年開(kāi)始將追加應(yīng)對(duì)行人的自動(dòng)剎車功能,這將會(huì)在儀表群顯示信息,車載顯示器的采用會(huì)越來(lái)越多。此外,預(yù)計(jì)2014年中期歐洲將放寬關(guān)于內(nèi)后視鏡和外后視鏡配備攝像頭的規(guī)定。這樣一來(lái),內(nèi)外后視鏡配備顯示器的步伐也將加快。
隨著數(shù)字汽車或智能汽車的出貨量增加,汽車中控臺(tái)部分的“CID(中央信息顯示器)”、駕駛座位前的儀表部分“儀表群”以及駕駛員前方視野顯示信息的“HUD(平視顯示器)”三個(gè)方面車載顯示器配備需求量將過(guò)億個(gè)。
據(jù)夏普預(yù)測(cè),到2020年,車載顯示器市場(chǎng)中面向CID和儀表群的顯示屏的配備數(shù)量將超過(guò)1億個(gè)/年(圖3)。這個(gè)數(shù)字超過(guò)了汽車的年產(chǎn)量,也就是說(shuō),一輛車將普遍配備多臺(tái)車載顯示器。其中的主角是液晶面板,不過(guò)部分HUD和CID也出現(xiàn)了采用DLP(數(shù)字光處理)投影儀的動(dòng)向。尤其是在CID用途,顯示器廠商一致表示將“使液晶屏成為標(biāo)配”。雖然10英寸以上的液晶屏由于價(jià)格方面的原因主要以高檔車為中心,但3.5~7英寸液晶屏已經(jīng)形成了當(dāng)下的主流產(chǎn)品。HUD方面,2020年將形成每年1000萬(wàn)臺(tái)規(guī)模的市場(chǎng),約有一成的新車配備HUD。
從車載顯示器的尺寸分析,在2012年汽車顯示器出貨量中,約有37%來(lái)自7.x英寸領(lǐng)域,占多數(shù)。寶馬、大眾、豐田、福特與通用汽車等一線汽車廠商的車載導(dǎo)航與信息娛樂(lè)系統(tǒng)大多選擇這個(gè)尺寸。使用7英寸中控臺(tái)顯示器的平臺(tái)包括通用汽車IntelliLink、Nissan導(dǎo)航系統(tǒng)與豐田PremiumHDD導(dǎo)航。7英寸觸摸顯示器可能也是新興的中控臺(tái)雙顯示器潮流所使用的主要尺寸。由于需求穩(wěn)步增長(zhǎng),預(yù)計(jì)7.x英寸未來(lái)四年將在汽車顯示器領(lǐng)域保持領(lǐng)先地位。第二大汽車顯示器尺寸是3.x英寸,占有19%的市場(chǎng)份額。7.x與3.x英寸合計(jì)占有56%的汽車顯示器市場(chǎng),其余份額被6.x、4.x和8.x英寸顯示器所占據(jù)。
車載顯示器市場(chǎng)商機(jī)巨大競(jìng)爭(zhēng)激烈
車用顯示面板市場(chǎng)再細(xì)分,可分為儀表顯示面板、車用導(dǎo)航系統(tǒng)及車用電視等,從這幾項(xiàng)應(yīng)用端來(lái)看,環(huán)境測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要比其他行業(yè)所使用的面板嚴(yán)格許多。如TFT-LCD的液晶材料在低溫環(huán)境中將會(huì)凝結(jié)、高溫會(huì)損壞、防塵與耐震測(cè)試等問(wèn)題;因此,車廠通常要求面板操作溫度規(guī)格必須要在攝氏-40℃至85℃之間,這對(duì)車用顯示面板廠商來(lái)說(shuō),嚴(yán)苛環(huán)境的考驗(yàn)將會(huì)是最大挑戰(zhàn)。另外,就是車載顯示面板認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格,。如QS9000、TS16949、美國(guó)汽車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、JIS日本汽車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與ISO14000環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)等多項(xiàng)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn),所需認(rèn)證的時(shí)間相當(dāng)冗長(zhǎng)。可見(jiàn),面板廠商想要吃下這一看起來(lái)很美的市場(chǎng)蛋糕,可謂困難重重。
不過(guò)換個(gè)角度來(lái)思考,由于面板廠商進(jìn)入汽車產(chǎn)業(yè)的門(mén)檻高,加上車用面板產(chǎn)品多樣少量,毛利甚高。面板廠商在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段就已經(jīng)跟客戶一同開(kāi)發(fā),一旦正式進(jìn)入客戶體系的供應(yīng)鏈,只要品質(zhì)能夠維持客戶所要求標(biāo)準(zhǔn),被其它廠商取代的機(jī)會(huì)不高。由于車載顯示器市場(chǎng)定制化程度較高,需要不同的顯示器規(guī)格來(lái)匹配汽車的品牌價(jià)值。設(shè)計(jì)與生產(chǎn)通常具有較長(zhǎng)的壽命周期,車載顯示器必須支持五年的汽車生產(chǎn)期??梢?jiàn),一旦與汽車廠商聯(lián)手合作,商機(jī)潛力巨大。
CID方面,隨著智能手機(jī)和平板電腦的迅速普及,用戶對(duì)于在車內(nèi)訪問(wèn)智能手機(jī)等配備的多種功能的需求高漲,CID需要強(qiáng)化與這些終端的聯(lián)動(dòng)。而且,消費(fèi)者習(xí)慣了高精細(xì)液晶面板,因此汽車內(nèi)采用更大尺寸的高精細(xì)液晶面板的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。而儀表群則是需要實(shí)現(xiàn)多樣化顯示。因?yàn)楦鲊?guó)均在實(shí)施的汽車安全評(píng)估“NCAP(新車碰撞測(cè)試)”開(kāi)始推薦采用顯示系統(tǒng)的安全功能。HUD方面,隨著汽車內(nèi)的信息激增,HUD將作為向駕駛員提供駕駛所需信息的顯示器得到普及。以后方和后側(cè)方的碰撞檢測(cè)為首,帶有全車速追蹤功能的巡航控制(自適應(yīng)巡航控制:ACC)等高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)越來(lái)越多地得到采用,汽車廠商開(kāi)始重視HUD無(wú)需駕駛員移開(kāi)向前的視線就能提供信息的優(yōu)點(diǎn)。可見(jiàn),未來(lái)車載顯示器市場(chǎng)將適應(yīng)智能汽車發(fā)展需求在CID、儀表群和HUD將進(jìn)一步改進(jìn)和擴(kuò)大。
總結(jié)
隨著汽車智能化風(fēng)潮襲來(lái),越來(lái)越多的部件將使用到觸控屏幕,車用面板每年以2位數(shù)字成長(zhǎng),市場(chǎng)潛力驚人。這對(duì)于液晶面板廠商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是一個(gè)利好消息,以后也將會(huì)有更多的企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域。
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