2013 年中國(guó)面板廠商崛起:今年看來全球液晶面板四大領(lǐng)導(dǎo)廠商仍是樂金(LGD)、三星(Samsung)、友達(dá)與群創(chuàng),但是中國(guó)的京東方與華星光電崛起的趨勢(shì)明顯。以各種尺寸(電視、平板、手機(jī)、筆記本、屏幕等)的面板營(yíng)收合計(jì)來看,京東方在三月已經(jīng)超越日本的夏普成為營(yíng)收第五大的面板供貨商。華星光電雖然只有出貨電視面板,但是若單計(jì)電視面板出貨,華星已是第五,而前四名分別是:樂金、三星、群創(chuàng)及友達(dá);京東方在電視面板的出貨排名則是第六左右。華星光電與京東方兩家中國(guó)面板廠在電視面板上的市占率合計(jì)約為15%左右,相當(dāng)于友達(dá)一家面板廠的市占率。
全球面板產(chǎn)能擴(kuò)張有限、中國(guó)關(guān)稅起作用:雖然外界普遍認(rèn)為中國(guó)面板廠廠商的供給與擴(kuò)產(chǎn)很驚人,但是這些客觀的數(shù)字顯現(xiàn),目前國(guó)內(nèi)的面板供給與整機(jī)需求仍是相當(dāng)平衡。事實(shí)上,若是考慮2014 年有可能增加的供給,在中國(guó)國(guó)內(nèi)所有的面板(包含韓國(guó)廠商在中國(guó)境內(nèi)的投資)產(chǎn)能約占全球的20%。供需在今明兩年都是非常健康的狀況下,中國(guó)的關(guān)稅保護(hù)政策有望起到幫助中國(guó)廠商的作用。目前密切關(guān)注若節(jié)能補(bǔ)貼政策不延續(xù),則關(guān)稅是否上調(diào)至8%。
面板尺寸向上、獲利或有進(jìn)一步提升空間:從京東方電視面板出貨結(jié)構(gòu)看來,主要集中在四種尺寸:26'', 32'', 37''與46''。從4Q12 與1Q13 兩個(gè)季度的數(shù)據(jù)來看,尺寸向上轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)是很明確的:26''占比下滑,而46''占比上升。去年四季度到今年四月,受惠于節(jié)能補(bǔ)貼政策,32''是最主流的面板尺寸。我們預(yù)期這個(gè)狀況在下半年會(huì)改變,46''與48''在出貨的占比可進(jìn)一步提升。46'', 47''與48''都是八代線所能經(jīng)濟(jì)切割生產(chǎn)的尺寸,而今年全球所有新增的產(chǎn)能都是來自八代線并且都是在中國(guó)境內(nèi),可以預(yù)見的是,這些新增的產(chǎn)能會(huì)進(jìn)一步以48''來應(yīng)對(duì)友達(dá)、群創(chuàng)以及樂金在七代線生產(chǎn)的50''面板。48'' open-cell 的利潤(rùn)高于46'',面板尺寸向上,確實(shí)能夠進(jìn)一步提升京東方等國(guó)內(nèi)面板廠的獲利空間。
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